勾踐率官民向吳請降。勾踐獻上王者之劍，但伍子胥指出勾踐獻上之劍為斷劍，并不是真心降吳，力勸夫差除去勾踐。后得勾踐及伯嚭一番說話，夫差始不殺勾踐。公孫舉押勾踐等人回越國辭廟，途中勾踐因救一女子靈玉而殺死兩吳兵，公孫舉要越人以十填一命。文種本欲跟勾踐到吳，但范蠡要文種留在越國，自己則跟隨勾踐到吳國。范蠡連夜出外，后在江上遇一撐竹筏之女子。勾踐辭廟，準備踏上往吳之路。