公元前210年，秦始皇再次東巡。車中，始皇墜入夢境：戰(zhàn)海妖，女孩化作飛魚，將始皇撞入海底。始皇率眾乘戰(zhàn)船出海，射殺巨鯨，歡呼聲中，始皇暈倒。沙丘行宮，始皇病重，趙高囑閻樂保密。

胡姬在閻樂負(fù)心后，離開滎陽到泗水開了家酒店，秦娥回老家掃墓，路過泗水，巧遇胡姬，二人談及閻樂，扶蘇……

秦始皇病危，告訴胡亥，準(zhǔn)備把皇位傳給扶蘇，胡亥一怔。始皇生疑，傳見趙高。始皇問趙高，由誰繼承皇位？