濮陽城內，章邯和部將在商量“北伐東進”之事。張良趁項梁和章邯對峙之機，連續攻占韓國舊地的五座城池。宋義召集劉邦等實力武將在樹林中秘密集會，意對付項羽。項羽派密探監視，得知此事后氣急敗壞，范增顧全大局、苦心相勸。彭城，項梁的靈堂內。披麻戴孝的項伯、項羽和項莊都站在靈柩的一旁為項梁守靈。張良代表韓王孫前去吊唁，何干在范增耳邊竊竊私語...楚懷王收了項羽的兵權。為了削弱劉邦，范增和項羽決定除掉張良。