山林中。西門雁和張良、夏侯嬰等人不期而遇。得知是智謀超群的韓信幫了西門雁，張良決心要留下此人，于是派張彪追趕。酒館里。張彪并沒有去追韓信，西門雁找到他時，正酒醉酣睡。韓信來到項羽營中，建議應該接受章邯的歸降，項羽沒有理睬，倒封了韓信做中將郎。曹無傷投靠劉邦將章邯欲降未準一事告之，張良建議籠絡章邯準備西進。曹無傷去秦營勸降途中被楚軍劫獲，項羽改變主意決定接受章邯。消息傳到趙高的耳朵里……