項羽軍隊來遲一步，劉邦已駐軍函谷關，項羽突破守城將士的阻攔，強行進城。鴻門。項羽等人在帳內議事，內線曹無傷差人送來密信，范增認為劉邦極有竊取帝王的野心，應盡早鏟除，項羽聽后決定出擊。項伯為報救命之恩連夜通知張良，張良不肯自己逃命，拽著項伯去找劉邦。

次日，劉邦、張良、樊噲去見項羽，范增事先對武將作了布置。項羽和劉邦很快化敵為友并大喝起來，全然不顧當下的局勢。一旁的范增急了，出帳與項莊商議用舞劍刺殺劉邦，樊噲見張良出來，知道形勢不妙便沖進帳內，一番言辭。劉邦借故方便，幸而脫險。范增見項羽錯失良機，氣極而去。