三好、松永的兒子們發動政變，將軍義輝被害。圍繞突然空缺的將軍寶座，京都分裂成義輝之弟覺慶的擁立派與義榮的擁立派。三好要取覺慶的性合，松永、藤孝幫助覺應從大和脫身，并把他藏了起來。另一方面，光秀聽聞義輝的死訊，前往松永處，激烈地譴責暗殺義輝的行徑。松永把朝倉義景寫來的信拿給光秀看。信上說，如果覺慶有將軍之器量，那朝倉家就做好準備藏匿他，為了向光秀確認這一點，所以才寫了信。光秀對此并不感興趣，松永則問他是否真的愿意像這樣置身事外，在越前壓抑地活下去。