道三循入佛門，高政終于繼承家督之位，獲得美濃的守護代之位。某天，道三的正妻之子孫四郎奉歸蝶之命來拜訪光秀。因為高政與信長為敵，眾人都擔心這會把國家引向錯誤的方向，希望設法令高政引退，所以孫四郎懇請光秀代表明智家打頭陣。光秀去見高政，高政卻讓他不要跟著與歸蝶會面的孫四郎搞小動作。而且高政要重新審視與信長的盟約，并暗示了自己和正與信長敵對的織田彥五郎的關系，這讓光秀隱隱不安。