望月東庵和他的助手駒向光秀敞開心扉，并且一起前往美濃。但是，前方卻是計劃侵略美濃的尾張織田信秀的大軍。面對以少對多的局面，齋藤道三決定籠城。光秀與道三的嫡男高政反對，但是，那正是擅長欺騙敵人的道三的作戰方式。