在尾張，因為安排道三逃往越前的計劃被道三拒絕，歸蝶正憤憤不平。信長得知道三處于劣勢后，坐立不安，決定領兵出戰。光秀據守明智莊，決定與光安一道襄助道三。終于，戰斗在長良川兩岸展開。當一進一退的攻防戰正在持續之時，高政親率大軍趕到，道三的軍隊漸露敗相。