道三死后過了兩年，光秀在越前過著樸素的日子。他被朝倉義景喚來，義景命令他去探聽將軍義輝回京都的情況。在京都，他聽到一個令人不安的傳言，準備將尾張收入囊中的齋藤義龍一派打算刺殺信長。光秀借助松永久秀之力將陰謀扼殺于搖籃。義龍與曾經的朋友重逢，他提出二人再次聯手將美濃發展成為一個富強的大國。