奉道三之命，光秀為刺探鐵炮的制作方法以及將軍家為何需要大量鐵炮而再度前往京都。他到本能寺尋訪技藝高超的鐵炮鍛造師伊平次，正巧與將軍足利義輝的護衛三淵重逢。原來，將軍家也在尋找伊平次，但他卻忽然失蹤了。三淵帶光秀去松永的住處。松永告訴光秀，鐵炮的真正力量是使雙方互相制衡，從而減少戰爭。