留在家鄉(xiāng)的亓氏正在準(zhǔn)備著東西，準(zhǔn)備托回鄉(xiāng)探親的冉求帶給孔子……

宋國(guó)郊外的一棵大樹下，孔子帶領(lǐng)弟子正在演習(xí)祭禮，弟子司馬牛倉(cāng)促前來(lái)，說(shuō)他的哥哥、宋國(guó)將軍司馬桓魋仇恨孔子批評(píng)他奢侈糜爛，帶兵來(lái)殺孔子，孔子不肯走，子路等只得將孔子推上車，眾弟子四散奔逃……

曠野中，孔子與弟子們失散，舉目四望，黑暗中，茫然無(wú)路……

子貢在鄭國(guó)門口找到了蓬頭垢面的孔子，將他領(lǐng)回客棧，眾弟子喜出望外。子貢說(shuō)路人形容孔子惶惶然如喪家之犬，孔子欣然承認(rèn)。司馬牛為孔子遭到追殺而自責(zé)不已，郁郁而病，生命垂危，被隔離在小房間。