留在家鄉的亓氏正在準備著東西，準備托回鄉探親的冉求帶給孔子……

宋國郊外的一棵大樹下，孔子帶領弟子正在演習祭禮，弟子司馬牛倉促前來，說他的哥哥、宋國將軍司馬桓魋仇恨孔子批評他奢侈糜爛，帶兵來殺孔子，孔子不肯走，子路等只得將孔子推上車，眾弟子四散奔逃……

曠野中，孔子與弟子們失散，舉目四望，黑暗中，茫然無路……

子貢在鄭國門口找到了蓬頭垢面的孔子，將他領回客棧，眾弟子喜出望外。子貢說路人形容孔子惶惶然如喪家之犬，孔子欣然承認。司馬牛為孔子遭到追殺而自責不已，郁郁而病，生命垂危，被隔離在小房間。