一年一度的斗雞比賽即將舉行，魯昭公將自己用度蜈蚣喂養的公雞交給親信后昭伯，讓其和季平子的公雞展開暗斗。他們一個給雞安鐵爪，一個給雞裝鐵翅，都想利用勝利來壓對方威風。后昭伯的斗雞取勝，季平子惱羞成怒，放狗咬死后昭伯之雞。魯昭公大怒，派兵討伐季平子，包圍了季府，孟孫、叔孫兩家發兵營救季平子，魯昭公出逃，魯國大亂。

孔子帶著弟子去齊國尋找出仕機會施行仁政理想……  孔子在高昭子引薦下，孔子見到齊王，得到賞識，許封尼溪之地。終于有了可以一展施政抱負的地盤，孔子興致勃勃，和弟子們規劃藍圖。不想齊相晏嬰，權傾朝野，對孔子心存猜忌。