齊國在夾谷會盟中失利，見孔子執政有方，恐魯國日漸強盛，遂決定采取反間之計。他們送來美女、彩馬若干，表面示好季孫，實則引誘魯君。果然，魯君在季孫教唆下沉湎于酒色，不問國事，孔子十分憂慮，多次進諫，魯君干脆避而不見。

一年一度的祭天儀式在即，孔子想借此重新喚醒魯君為政的責任心，親自設計儀式祭壇，十分認真……

郊祭這天，孔子帶領弟子和眾多官員在苦心設計好的祭壇前等候魯君，魯君卻蹤影全無……