哪吒先后與巨蝦、夜叉李、龍三太子大戰，并救出了“人質”小豬熊，哪吒怒拔龍三太子的鱗片。

在哪吒和小龍女逃離的時候，兩人又被大鯨魚吞進肚中。好不容易出了鯨魚肚子，哪吒又被龍王的水晶盒關了起來。

不管哪吒如何為自己辯解，海底一致認定是哪吒偷了鎮海龍珠，連小龍女也半信半疑，這令哪吒大怒。他擊碎了水晶盒，大鬧龍宮。

哪吒回到岸上，正要回家，聽到了媽媽悲傷的歌聲，傷心極了。這時，一團烏云向陳塘關飄來……