哪吒想去軒轅閣，受到李靖懲罰，他從殷氏那里得知了軒轅箭的來歷，更想去了。這天晚上，他終于溜進軒轅閣，拉開了軒轅弓。一箭橫飛天下，引起萬人矚目，最后插在了紂王的床頭。紂王下令追查。 李靖不相信是哪吒拉開的軒轅箭，認為哪吒說謊，把他關進黑屋子。哪吒認識了能說會道的小豬熊。哪吒為了向父親證明自己沒有撒謊，又一次拉開了軒轅弓，九尾白狐舍命替紂王擋了一箭。哪吒沒想到自己沒有撒謊還是被關進了黑屋子。