共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魎來對付哪吒。他們各有絕招，一旦自由就開始肆虐昆侖山，把這里變成了地獄一般。哪吒下定決心與他們斗爭。在小龍女的幫助下他打敗了魑怪，贏得了昆侖山眾動物的信賴。接著他又機智地打敗了善于蠱惑人的魅怪。

石磯此時開始暗中做準備，謀劃一個更卑鄙的陰謀。