周軍逼近黃河，姜子牙派哪吒先行探路。

哪吒月夜試渡黃河。

趙公明死了，申公豹趁機嫁禍武王，激怒趙公明的姊妹碧霄和云霄來幫自己的忙。

云霄在趙公明的尸體上發(fā)現(xiàn)了可疑之處，碧霄則什么也聽不進去，沖動地發(fā)誓要給哥哥報仇。 哪吒已經(jīng)為渡河做好了準備，然而，情況發(fā)生了變化。云霄和碧霄在黃河邊設(shè)三關(guān)，云霄和碧霄講好，如果周軍過了三關(guān)，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙洞。

周軍開始渡河，碧霄變成大鵬鳥將黃河水掀起巨浪，阻止周軍過河。

哪吒用太乙給的避海神針下到黃河水下面，請河伯相助。

河伯有意助周軍，被碧霄捉住。

哪吒與碧霄大戰(zhàn)，救下河伯。

河伯定水，周軍再次渡河。