共工識破了石磯的為人，更加厭煩世事，將石磯、哪吒等人一并逐出昆侖山。哪吒與小龍女到骷髏山尋找石磯。沒想到，小龍女因為被石磯用毒蝎魔杖擊中，石磯斷言在月蝕之夜小龍女將變成她的妖怪，殺死哪吒。

小龍女時時行為失常，開始了向一個妖怪的變化過程。哪吒一方面極為痛苦，另一方面滿懷希望，鼓勵小龍女戰勝心中之魔。月蝕之夜，哪吒請來東海龍王，在關鍵時刻拯救了小龍女。

哪吒和小龍女二人逼近石磯，石磯逃無可逃，以毀滅手中的盤古石來威脅哪吒……