古斯塔沃所在的販毒集團中，最大的也是能提供毒品的大毒梟是希臘人埃拉里奧。在埃拉里奧的下面，有包括赫克托、博爾薩在內的經銷商。博爾薩手下有精明能干的古斯塔沃，利用向全國各地的洛博羅炸雞分店派送原料作掩護，往各地運送毒品。他的方式即安全又快捷，讓只知道打打殺殺的老派毒犯赫克托的業績總是遠遠低于博爾薩，在埃拉里奧跟前顏面盡失。赫克托也學著開辦甜品店，可剛起步就被老邁克算計，緝毒局順著冷藏車的線索把甜品店一鍋端了。赫克托也不知道自己怎么會這么倒霉，憤怒之下以老前輩的身份強迫古斯塔沃為自己送貨。古斯塔沃無奈之下答應了，可他也知道，赫克托未經埃拉里奧同意就這么做，是在玩火自焚。

把赫克托逼到這個份上，老邁克功不可沒。古斯塔沃派人送去三萬美元，卻被全部退了回來。這讓古斯塔沃更加感興趣，親自駕車來找正在值夜班的老邁克。老邁克直接了當，他做這事不是為了古斯塔沃，只是為了家人，為那個因為他的失誤而枉送性命的“好心人”討個公道。如此有情有義，又有頭腦的人才，古斯塔沃有了一種惺惺相惜的感覺。他希望老邁克有朝一日能為自己做事，而需要錢的老邁克對這個內斂持重的毒犯并不反感。如果工作合適，他也不會拒絕。臨走前，古斯塔沃說出了那天不讓老邁克狙殺赫克托的原因，因為一槍爆頭太便宜赫克托了。能把心底的秘密告訴老邁克，可見古斯塔沃已把老邁克當成了自己人。

這段時間里吉米和吉姆正在想辦法對付查爾斯。吉米認認真真的寫著悔過書，吉姆則按黃頁順序一個個撥打維修公司的電話，終于找到查爾斯預約修理大門的維修店。假裝查爾斯的助理打聽到預約上門時間后，吉姆取消了預約。吉米轉而讓老邁克偽裝成維修工上門服務。查爾斯耍法律手段很在行，可像老邁克這樣的人他就無計可施。你說不能插電源，我就用自帶電池的電鉆；你說只能用手動螺絲刀，那我就要做兩三天，還不保證質量。查爾斯被老邁克整得實在沒辦法，刺耳的電鉆聲讓他渾身難受，只好躲進二樓的臥室里。老邁克這才掏出照相機，把查爾斯家里的陳設拍了個遍。完事后順手修好了大門，讓查爾斯看不出破綻。有了照片，吉米大喜過望，這可都是證據。最重要的是，老邁克還從查爾斯桌上的地址簿里，找到了一個重要人物的聯系方式。

到了訴前轉移聽證的那一天，在地檢的小會議室里，吉米回應了霍華德的打招呼，卻無視查爾斯。海女士主持了這場小聽證會。對于吉米接受訴前轉移和附加條件，海女士很高興。但也要提醒吉米，如果一年內再違法，將新舊罪名并罰。雙方還就吉米的悔過書進行了討論，對一些關鍵用詞達成一致，比如將“損壞被害人財產”改成“毀壞個人財產”。在賠償環節上，查爾斯斤斤計較，連損壞的磁帶也要計算在內。雖然這是法律賦予的權力，但也說明查爾斯無意修復兄弟之前的感情。聽證結束前，偏向查爾斯的海女士要求吉米當面道歉以示誠意。吉米直視著查爾斯，為自己的行為道歉，最后一句“沒人應當這樣對待兄弟”，誰都聽得出是在指誰。

聽證會上，吉米和吉姆似乎毫無還手之力。當吉米怒氣沖沖的走出會議室后，吉姆叫住了正要離開的查爾斯和霍華德，聲明自己會對那盤磁帶申請查禁令，因為她知道那盤磁帶一定另有副本。感覺穩操勝券的查爾斯不怕告訴吉姆，吉米損壞的只是副本，原件還好好的保管著，隨時可以播放。老謀深算的查爾斯還是上了當，吉姆正是要確認這個信息。