美麗的海島上，少年亨利騎著駿馬一路奔馳。他尋找到一個洞穴，想要解救美麗的睡美人公主。而面對殘忍的惡龍，還很稚嫩的亨利力不能敵。另一位騎士出現，英勇戰勝了惡龍，吻醒公主。亨利心中難免有些失落，他一心想要找到自己的故事，卻發現這段旅程比想象中要艱難。黑暗者趁機出現，想要利用亨利的脆弱達成交易。而始終理智清醒的亨利嚴詞拒絕，依然不放棄用自己的努力去尋找幸福。

恢復了魔力之后，大家準備了慶祝派對，激動的相擁在一起。第二天，羅杰斯安慰女兒，一切都會好起來的。瑞吉娜則去尋找消失的費希利亞，卻在朗普的公寓發現昔日的愛人已經死去。黑暗者重新回到這個世界，還用魔法綁走了莘蒂瑞拉和露西，將他們送到了愿望國度。朗普決定把匕首送給守護者，就意味著黑暗者的力量將不復存在。

為了茍延殘喘下去，黑暗者逼迫亨利將朗普手中的另一半匕首奪過來。和瑞吉娜協商之后，亨利決定采用羅杰斯的辦法返回愿望國度。當年的虎克船長，就是來自那里。借助當年的魔法后，羅杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望過度。但是他們分別到達了兩處地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，驚奇地遇到了彼得·潘。而朗普和羅杰斯則在海邊遇到了人魚艾莉兒，并且得到了烏賊墨。

薩賓是一個擅長烹飪的女人，但是恢復了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么當好一個女王，好在有特魯也就是納溫王子的安撫和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者將露西和莘蒂瑞拉關進了水晶球中。他威脅亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球則會被大雪覆蓋，奪走他妻女的性命。朗普自愿拿著烏賊墨去對付黑暗者，瑞吉娜則在后面跟隨。

為了解除危機，面對著另一個黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁機殺死他。但是瑞吉娜的闖入打破了這個計劃，他被黑暗者制服。亨利在城堡的圖書館中找到了一支羽毛筆，突然想出了不用交出匕首也能救人的辦法。羅杰斯想要一起去，卻被打暈在地。

亨利來到黑暗的森林，他想要找到作者之筆，卻遇到一個持劍的盲眼老人。老人讀取了他心里的記憶，確認過身份后，將筆送與他。雖然拿到了筆，但亨利明白自己作為一個作者，只能記錄故事，不能創造故事，而且每一次下筆都要謹慎。

就在一瞬間，黑暗者就拿走了亨利的筆，并且帶來了這個國度的少年亨利。受挫后的少年亨利終究還是選擇妥協，與黑暗者做交易。他寫下了讓朗普失去力量的句子，還想要和瑞吉娜清算往日舊怨。黑暗者將羅杰斯和亨利一起關進了水晶球里，心里十分得意。

愛麗絲感應到了父親出事，和羅賓一起找到蒂安娜，在女王的幫助下得到一顆魔豆。她們倆開著卡車，趕赴另一個時空…