羅杰斯一直追查著那位失蹤少女艾魯思·加德納的案件，通過她遺留下來的筆記本中的圖案，發(fā)現(xiàn)新的線索?；蛟S真的存在另一個(gè)時(shí)空，真正與詛咒有關(guān)。但是之前追查到有同樣圖案紋身的罪犯，已經(jīng)在某一天死去了。線索就此斷開，維弗只能勸他好好休息之后再說。

很久以前，在海盜船上有一個(gè)叫虎克的船長(zhǎng)，他的一側(cè)手臂沒有血肉而是由鐵鉤構(gòu)成?；⒖舜L(zhǎng)想要去沒有魔法的地方，他想要按照巫后給的地圖找到高塔，獲得那里的魔力去打敗永生之人。但巫后已然被白雪公主打敗，失去了所有魔力。虎克船長(zhǎng)必須帶著水手們，自己去挑戰(zhàn)高塔上的強(qiáng)大女巫。

亨利和吉心達(dá)的關(guān)系越走越近，照這樣的速度發(fā)展下去，真愛之吻很快就會(huì)降臨。所以艾薇找到羅尼，提醒她曾經(jīng)是瑞吉娜的記憶，一定要阻止這對(duì)戀人相愛。而維多利亞終究在大廈頂層發(fā)現(xiàn)了女巫的秘密，那些泥土代表著有人想要暗地里救人。向來強(qiáng)悍的維多利亞厲聲提醒女巫，希望她不要抱著毫無意義的希望。

虎克船長(zhǎng)終于到了高塔之下，一路攀爬卻遇到了一個(gè)叫樂佩的美貌少女，完全沒有所謂女巫的蹤跡。這個(gè)女孩答應(yīng)與虎克做一樁交易，只要能被救出塔中重獲自由，她可以指明魔法花園的位置。按照樂佩的說法，虎克找到了魔法花園冒著被怪物打死的危險(xiǎn)，拿回了珍貴的金花。少女用自己的身體報(bào)答了虎克船長(zhǎng)，兩人一夜纏綿后，翌日竟有嬰兒啼哭聲。這讓虎克船長(zhǎng)疑慮叢生，感覺自己似乎被利用了。

原來這個(gè)少女就是這里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脫身必須留下自己的孩子。魔法可以最大限度地縮短時(shí)間，所以女巫用一晚上的時(shí)間便誕下孩子。在女巫離開后，虎克船長(zhǎng)卻無法割舍這個(gè)嬰孩，決定留下來將她用心撫養(yǎng)長(zhǎng)大。

一直追查著克魯思的羅杰斯陷入迷茫，他決定找到提莉深究線索，最好能想起以前的線索。而提莉口中說出的消息，卻令他更加不知所措。曾經(jīng)克魯思與一名男孩約會(huì)過，提莉從那個(gè)男孩那里找到了筆記本的缺頁圖畫，也知道了艾魯思因車禍身亡的消息。這一切都讓羅杰斯無所適從，他只是想找回從前的記憶。

維多利亞在和女巫的對(duì)話中知道，原來艾薇也就是翠西利亞，從來沒有失去過記憶。這個(gè)野心勃勃的女兒一直在想著對(duì)母親復(fù)仇，甚至學(xué)會(huì)了逆來順受和偽裝。不同時(shí)空，同一種恨意。而羅杰斯始終都不肯相信艾魯思真的死去了，而后他發(fā)現(xiàn)了提莉的破綻，斷定她在說雙。那些話都是維弗授意提莉去說的，目的在于安撫羅杰斯。但固執(zhí)的羅杰斯還是不肯放棄，依然展開更多的調(diào)查。在一次對(duì)維多利亞的跟蹤中，羅杰斯終于發(fā)現(xiàn)了艾魯思的蹤跡……