為了解開兒子亨利身上的詛咒，瑞吉娜尋遍各處找到了想要的魔藥材料。而她的姐姐凱莉卻陷入了新的惆悵中，那代表著連環(huán)殺手的巧克力禮盒送到了門口。這說(shuō)明在暗中潛伏著的殺手，已經(jīng)盯上了這個(gè)女巫。而此時(shí)已經(jīng)要訂婚的男友查德，還沒(méi)有知道凱莉的真實(shí)身份是女巫賽琳娜。

亨利離開后，吉心達(dá)一直心不在焉。手機(jī)提示聲響起，終于等到了一封短信，可她并不知道自己的心上人已經(jīng)被囚禁起來(lái)。而且那個(gè)可怕的連環(huán)殺手，正是吉心達(dá)的前夫杰克，他的真實(shí)身份是童話世界里的漢賽爾。很多很多年前，漢賽爾和妹妹曾經(jīng)被糖果屋的女巫捉去，經(jīng)歷了一番痛苦和折磨。洗去舊日記憶之后，漢賽爾化名為杰克一直潛伏起來(lái)。

為了找出背后的殺手，凱莉和女兒瑪格特找到了維弗和羅杰斯。如何才能擺脫這個(gè)困境呢？從亨利的故事中推理吧。從維弗那里，凱莉知道了殺手的真實(shí)身份是漢賽爾。她不由得回憶起，當(dāng)年自己還是女巫賽琳娜時(shí)，發(fā)生的前緣舊事。

月黑風(fēng)高的夜晚，寂靜的糖果屋門前空無(wú)一人。直到黑女巫賽琳娜來(lái)到才打破沉默，她要趕走這里煮食孩子的主人。漢賽爾和妹妹曾向賽琳娜求救，但這個(gè)邪惡的女巫置若罔聞。在對(duì)戰(zhàn)之下，賽琳娜的項(xiàng)鏈被天花板上的吊燈砸中，暫時(shí)失去了法力。那塊綠寶石項(xiàng)鏈?zhǔn)撬姆?lái)源，一旦失效情況就會(huì)十分糟糕。

受傷的賽琳娜跌跌撞撞暈倒在黑樹林中，被一個(gè)盲人伊沃救到小屋里。此時(shí)的伊沃還不知道，自己走失的一對(duì)兒女曾與面前的女人打過(guò)照面。他雖然眼盲，卻很用心的和賽琳娜相處，幫她戴回了寶石項(xiàng)鏈。在互相扶持與照顧時(shí)，看著跳動(dòng)的火苗，這對(duì)男女心中生出情愫。但是為了完全恢復(fù)法力，就算有再多不舍，賽琳娜也必須離開這里了。同時(shí)，她也知道了這個(gè)男人在牽掛著之前自己見過(guò)的兩個(gè)孩子。

回到糖果屋后，出手狠辣的賽琳娜很快就贏了女巫之間的戰(zhàn)爭(zhēng)。但是漢賽爾和妹妹卻已經(jīng)不見了，她懊悔之余回到伊沃的小屋。本想要拿著奪來(lái)的法力恢復(fù)心上人的視力，可此時(shí)的伊沃已經(jīng)從漢賽爾口中知道了女巫的真面目，說(shuō)了許多絕情的話。一氣之下的賽琳娜燒傷了漢賽爾，沒(méi)有再回來(lái)。

被杰克綁架的亨利，想盡辦法逃脫也于事無(wú)補(bǔ)。好在羅杰斯從交警和吉心達(dá)那里搜集到信息，很快就推理出兇手是杰克，將亨利救出。凱莉選擇直面眼前的困難，勇敢與漢賽爾對(duì)決。她也解救了被漢賽爾綁架的未婚夫查德，向愛(ài)人坦誠(chéng)了自己的過(guò)去。真愛(ài)打動(dòng)了人心，查德仍舊選擇和凱莉在一起。

亨利終于回到了吉心達(dá)身邊，決定不再去紐約了。他滿臉笑容中卻帶著疑惑，自己與露西真的是父女關(guān)系么？這是此前杰克告訴他的，而且有十分確鑿的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)證據(jù)。另一邊，費(fèi)希利亞用威脅的手段得到了一些魔法，悄悄潛入警察局殺死了杰克…