一場魔法帶走了維多利亞的生命，而露西重新醒來與母親杰心達(dá)團(tuán)聚。薩賓的餐車事業(yè)可以順利開啟，她準(zhǔn)備參加一個(gè)美食比賽打開自己的市場。正在緊張籌備時(shí)，薩賓從前在烹飪學(xué)校的同學(xué)特魯出現(xiàn)了。兩人見面后熱切敘舊，原來這一次比賽，對于特魯以及他背后的投資人來說，也是十分重要志在必得的。

吉心達(dá)本想陪著薩賓一起開拓事業(yè)，可露西卻希望媽媽和亨利能好好在一起慶祝。在這個(gè)小女孩心里一直堅(jiān)信，真愛之吻能夠打破童話世界的詛咒。在露西的撮合下，亨利和吉心達(dá)的進(jìn)展十分順利。兩人本就情愫暗生，在劫后余生的場合下更是越來越靠近。但就在他們倆快要吻上的時(shí)候，露西突然出現(xiàn)打斷了這段纏綿。原來她在童話書中的一頁剛到了打破詛咒的后果，那就是亨利會(huì)死亡。為了不讓父親死去，露西只能想辦法阻攔吉心達(dá)和他親近。

薩賓的餐車被匿名舉報(bào)沒有營業(yè)執(zhí)照，警察只能來強(qiáng)令她停止售賣餡餅。思前想后，薩賓認(rèn)為是突然出現(xiàn)的特魯做了這件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解決一切阻止餡餅生意的事情。但是面對薩賓直白的質(zhì)問，特魯并沒有承認(rèn)，反而想辦法把自己的執(zhí)照給了她。這一天，餡餅餐車生意十分火爆，薩賓滿身疲憊卻十分歡喜。

在童話鎮(zhèn)的時(shí)空中，蒂安娜擊敗了特里梅茵準(zhǔn)備繼任女王的位置。但就在加冕典禮開始之前，巫師菲里西亞突然出現(xiàn)。他心懷鬼胎出言挑釁瑞金娜，并預(yù)言會(huì)有怪獸出現(xiàn)威脅子民的安全。蒂安娜只能帶著伙伴們?nèi)ふ夜肢F蹤跡，他們在路上遇到了懷著同樣目標(biāo)的納溫王子。因?yàn)楦绺缭鴨噬邝{魚口中，所以納溫王子只身帶著有魔法的長矛，開啟了復(fù)仇之旅。雖然有一些小摩擦，但大家還是一起開始了追蹤怪獸鱷魚的旅程。

蒂安娜和納溫一起在船上坐著，等著兇猛的鱷魚出現(xiàn)。忽然間，蒂安娜發(fā)現(xiàn)了納溫王子身上似乎帶著菲里西亞的東西。警覺之下她與納溫對峙，卻害他被虎視眈眈的鱷魚拖下水中。一番驚險(xiǎn)爭斗之后，蒂安娜成功用納溫的長矛殺死了鱷魚。但納溫的傷勢無法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在這時(shí)，菲里西亞出現(xiàn)了。他假意答應(yīng)幫忙，卻帶走了納溫。

瑞吉娜曾經(jīng)和菲西里亞交往過一段時(shí)間，她對這位前男友保持著十二分的警惕。在內(nèi)心深處，巫后是聰穎無比的，她知道新人出現(xiàn)的同時(shí)一定會(huì)伴隨著重重危機(jī)。這份危機(jī)對于童話鎮(zhèn)里的每個(gè)人來說，都是有可能顛覆命運(yùn)的威脅。但是在理智壓制感情之余，瑞吉娜也會(huì)與菲西里亞有所糾纏。維多利亞死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亞心懷鬼胎出現(xiàn)在西雅圖的時(shí)空中，就是為了攪亂如今的局面。