孩童對外物的感知是十分敏感與好奇的，比如少女時期的愛麗絲。她對外面的世界十分好向往，但是這份期許卻始終伴隨重重阻礙。從一出生開始，她卻被禁錮在高塔之上。女巫葛索為了逃離禁錮，不惜將自己的女兒作為犧牲品。而愛麗絲的生身父親卻顯得溫情很多，他是威名遠揚海洋之中的虎克船長，卻在每一天都盡力找到各種新奇的玩意兒。那些沙子、玩具都是送給愛麗絲的，船長不忍心女兒一直如此孤獨。

隨著時間的推移，僅僅是一些小玩意兒已經不能滿足愛麗絲對外面世界的向往。看著女兒孤獨的眼神，虎克想要破解當初葛索的魔法，還給愛麗絲自由。但是達成目的需要強大的魔法，必須得到黑暗者朗普的指點。為了女兒的自由，虎克不惜背棄海盜的信仰，與自己最為痛恨的朗普做交易。

在西雅圖的時空中，亨利徹底陷入了迷茫。因為昨晚露西忽然間轉變了態度，對他和吉心達的接觸十分排斥。要知道，這個小女孩從前最樂意撮合兩人了。或許是在維多利亞死后，孩子總有許多意外的創傷與變化吧。與此同時，艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始終為母親而活，生命的力量與方向都來自于維多利亞。但現在這種情況，她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般無奈之下，艾薇叫來了亨利希望能和他互相取暖。面對佳人獻吻，理智的亨利知道這是人在痛苦下的慌不擇路。他勸說艾薇好好冷靜一下，去與剩下的家人好好溝通。畢竟在這個世界上，還有姐姐吉心達、侄女露西和妹妹安娜，她們可以給艾薇心理上的支撐。

維多利亞死亡之后，為露西做配型的護士和一個蛋糕烘焙師也相繼死去。羅杰斯和維弗決定繼續追查，不能讓這股神秘的力量繼續害人。但是經過偵查，種種線索都指向葛索。羅杰斯決定好好審判，提莉擔心女巫會操控人心，但她面對卻無能為力。在葛索的干擾下，提莉失去了對羅杰斯和維弗的信任，獨自逃走。

虎克船長在朗普的指引下獲得了另一個海盜的魚鉤，但是也為自己引來了麻煩。對方要求虎克進行公平的決斗，局勢十分危險。在決斗中，虎克打死了對手卻中了葛索下的詛咒。從此以后，他再也不能靠近愛麗絲，否則心臟就會被撕裂。艾薇找到吉心達坦誠自己的脆弱，在姐妹倆重歸于好之際，她也明白了此后自己的方向。經歷過這么多事情之后，現在最應該做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。

自從露西知道真愛之吻會帶走亨利的生命之后，她就想辦法向瑞吉娜求助。畢竟在童話鎮的時空中，作為亨利的母親的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孫二人為了阻止詛咒發生，開始了全新的計劃。