齊白石偶然得知國民政府要對(duì)吳作人下手，告訴徐悲鴻。為保護(hù)吳作人，徐悲鴻讓他去歐洲考察、辦畫展，既躲過危險(xiǎn)，又進(jìn)行藝術(shù)交流。  蔣碧微在 “國大”會(huì)議上大出風(fēng)頭，張道藩愈加想和妻子離婚。在北平，徐悲鴻約劉金濤、黃警頑到家中過年，互贈(zèng)年禮，徐悲鴻還給二人畫畫。突然停電，徐悲鴻摸黑題字，大家親如一家。