齊白石偶然得知國民政府要對吳作人下手，告訴徐悲鴻。為保護吳作人，徐悲鴻讓他去歐洲考察、辦畫展，既躲過危險，又進行藝術交流。  蔣碧微在 “國大”會議上大出風頭，張道藩愈加想和妻子離婚。在北平，徐悲鴻約劉金濤、黃警頑到家中過年，互贈年禮，徐悲鴻還給二人畫畫。突然停電，徐悲鴻摸黑題字，大家親如一家。