張道藩向蔣碧微挑唆徐悲鴻與孫多慈的關(guān)系，不久，學(xué)校還有人貼出徐、孫“師生戀”的揭帖，惡意攻擊。

徐悲鴻憤然離家，孫多慈也無(wú)法繼續(xù)學(xué)習(xí)，二人凄然話別，徐悲鴻鼓勵(lì)孫多慈永遠(yuǎn)不要放下畫(huà)筆。在共同攻訐徐、孫所謂師生戀的同時(shí)，蔣碧微、張道藩終于茍合。

徐悲鴻決定赴廣西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鴻約見(jiàn)黃警頑，留下錢(qián)財(cái)，讓他化名收購(gòu)孫多慈的畫(huà)，以鼓勵(lì)她不斷作畫(huà)上進(jìn)。