徐悲鴻抵達昆明后又舉辦籌賑畫展，為抗戰捐款。在一次空襲‘中， 《八十七神仙卷》十分蹊蹺的被盜，徐悲鴻傷心欲絕。

得知徐悲鴻馬上歸來，蔣碧微、張道藩密議如何繼續維持情人關系。

徐悲鴻帶了許多禮物回家團聚，蔣梅笙、吳作人等前來歡慶。蔣碧微卻當眾提出三個方案，表示堅決與徐分手。