一個叫山下的日軍飛行上尉突然闖進阿部的住宅，說他要娶花子，并且對花子糾纏不休。為了擺脫山下的騷擾，花子要回國。然而一位政府官員卻以服從圣戰(zhàn)的理由，交給花子一項任務(wù)。讓她帶領(lǐng)一批被抓來的中國、朝鮮婦女做慰安婦，供日軍發(fā)泄。高橋和花子再次相遇，得知花子已經(jīng)合云天離婚，給予了高度的贊賞，花子也從高橋口中得知里穗已經(jīng)不在人世。現(xiàn)在高橋是慰安婦的女隊長，她教給花子怎么用皮鞭、棍棒、鋼針馴服那些女人為“皇軍服務(wù)”。看到日軍的瘋狂行徑，花子恐怖極了。

花子帶著慰安婦們來到第一師團與哥哥健雄不期而遇。 花子盡可能地關(guān)照那些可憐的女人。 麥克對戰(zhàn)爭感到厭惡，他想回國，但無論天空、海上無路可回，麥克只好滯留在中國。于是租了間房子。麥克苦苦哀求蘭香嫁給他，他愿意為蘭香而死。 三個馬來西亞漁民救了阿部歸一。阿部歸一輾轉(zhuǎn)流沛終于回到了航空隊。對于女兒的離去，歸一十分痛苦。新從航校來了一批學(xué)員，由于嚴酷的訓(xùn)練和法西斯精神的灌輸，一名學(xué)員精神崩潰。飛行訓(xùn)練時學(xué)員的長官命令他掃射漁船，當學(xué)員看到漁民還有孩子被子彈打得血肉橫飛時，

精神到了臨界點。晚飯后，這個學(xué)員和另外幾個學(xué)員到基地附近的越南小酒館喝咖啡。這個學(xué)員突然拔出手槍打死打傷好幾個越南人和自己的戰(zhàn)友后自殺身亡。上司命令，這個學(xué)員的尸體不得按軍禮埋葬，阿部黯然神傷。 蘭香的野戰(zhàn)醫(yī)院跟隨十萬大軍出征緬甸。行軍的路上蘭香跟向家剛不期而遇。向家剛見到蘭香，又思念起女兒，蘭香已經(jīng)知道家剛是共產(chǎn)黨員，又是在他鄉(xiāng)和父親見面，便和家剛闡述自己的觀點，以至于和家剛在信念和信仰上產(chǎn)生了強烈的碰撞。 由于英軍怯戰(zhàn)、指揮失誤，中、英、印聯(lián)合部隊大敗。五萬英軍投降了日軍，使中國軍隊腹背受敵。中國軍隊死傷數(shù)萬人，十萬大軍完全潰敗。向家剛拼死救下身負重傷的范庭煊，又指揮部隊果敢地突擊日軍意想不到的地方，殺出包圍，撤回云南境內(nèi)。范庭煊傷重不治身亡。臨死前，范庭煊要向家剛趕快離開部隊，說軍統(tǒng)說他是共產(chǎn)黨。向家剛在埋葬了師長后，離開了軍營。 蘭香槍斃了臨陣脫逃的上校院長，帶著數(shù)百傷病員向中國境內(nèi)撤退，落入日軍包圍。蘭香戴著紅十字臂章去跟日本人談判，要求日軍遵守日內(nèi)瓦國際戰(zhàn)俘公約。沒想到談判對手竟是阿部健雄。