莫文貴為了給兒子報(bào)仇，利用妹妹是南京要員妻子的關(guān)系，不惜用重金收買南京政府官員，譚一飛被強(qiáng)令調(diào)回，譚一飛憤世嫉俗又無(wú)奈，憤然離走。歐陽(yáng)儒修面對(duì)譚一飛的離走，恨恨地頓足連連。 正為家剛的突然“失蹤”感到惱火的向家舒，此時(shí)又得知譚一飛離走，對(duì)婉婷的命運(yùn)更感憂慮，她在和遠(yuǎn)在福建的丈夫聯(lián)系時(shí)，順便將此事告訴了上官烈。 擊斃了劉良清后，軍統(tǒng)派人調(diào)查，上官烈讓梁必成出去避避風(fēng)頭，可梁必成提出了要帶十個(gè)人一起走，倆人心照不宣。梁必成秘密潛入春城，準(zhǔn)備干掉莫文貴。儒修卻堅(jiān)決不準(zhǔn)。 婉婷清楚自己已沒(méi)有多長(zhǎng)時(shí)間，又臨母親忌日，她準(zhǔn)備好一切等待家剛到獄中和自己祭奠母親，然而家剛卻沒(méi)有出現(xiàn)，獄卒告訴婉婷，家剛已離開(kāi)昆明，并將家剛留下的一封信交給婉婷，婉婷看完信后，驚愕不已，婉婷不明白在自己將要離開(kāi)人間的時(shí)候，父親為何離她而去，她認(rèn)為父親是被那個(gè)自己在法庭上見(jiàn)過(guò)的女人（淑蘭）拐跑，他不能原諒父親，在悲憤的蒼涼之中婉婷將父親的信撕成碎片，拋向獄中，婉婷冷面落淚，發(fā)誓此生絕不原諒父親。 家剛離開(kāi)上官烈后，在返回昆明的途中被土匪追殺，幾經(jīng)滇沛流漓輾轉(zhuǎn)到蘇區(qū)，留在蘇區(qū)養(yǎng)傷，然而他惦念著獄中的女兒。 上官烈在結(jié)束了戰(zhàn)役后，也揮師返回昆明。

健雄和倆名實(shí)習(xí)士官被叫到師團(tuán)司令部，領(lǐng)受絕密任務(wù)，并給父母寫(xiě)下遺書(shū)。 健雄和倆個(gè)士官跟著一關(guān)東軍少尉深夜?jié)撊胫袊?guó)軍隊(duì)防區(qū)伏擊中國(guó)軍隊(duì)。遭到中國(guó)軍隊(duì)猛烈還擊。少尉和倆個(gè)士官都被打死，健雄拼命地逃脫了追擊，在夜的山林里迷了路。 日本向東北政府、東北軍提出強(qiáng)烈抗議，并猛轟吉林駐軍軍營(yíng)，迫使東北軍撤退。出動(dòng)大批部隊(duì)聲勢(shì)浩大的尋找失蹤的健雄。 向家舒為了婉婷的事，前來(lái)拜見(jiàn)歐陽(yáng)儒修。歐陽(yáng)儒修面對(duì)突然的變故也是束手無(wú)策。向家舒回到家里，梁必成前來(lái)探聽(tīng)情況，看見(jiàn)向家舒的滿面愁容，梁必成不問(wèn)便知事情無(wú)望，他仍主張先干掉莫文貴，掃除障礙后再見(jiàn)機(jī)行事。向家舒不想再流血，所以猶豫不絕。 莫文貴見(jiàn)自己用計(jì)轟走了譚一飛，十分得意，可忽然得到消息，說(shuō)是向家舒與歐陽(yáng)儒修還在串通，就將矛頭對(duì)準(zhǔn)了歐陽(yáng)儒修，他找上門去對(duì)歐陽(yáng)儒修軟硬兼施，可儒修卻不為動(dòng)，莫文貴見(jiàn)儒修態(tài)度如此堅(jiān)決，決定對(duì)儒修進(jìn)行恐嚇。 歐陽(yáng)儒修從家中出來(lái)，看見(jiàn)幾只被砍下頭的雞，血淋淋的擺在自家的門口。梁必成再次來(lái)見(jiàn)儒修，決定對(duì)莫文貴動(dòng)手。 莫文貴命人嚴(yán)密監(jiān)視歐陽(yáng)家。 梁必成開(kāi)始策劃襲擊莫文貴的行動(dòng)，他們襲擊了莫文貴的專車。可莫文貴臨時(shí)改變了計(jì)劃不在車上，只打死了他的姨太太。一時(shí)間春城風(fēng)暴涌動(dòng)，全城戒嚴(yán)，緝拿兇手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。 健雄山林里又饑又渴，健雄又遭猛虎襲擊。恰在這時(shí)，二人被一獵戶父女發(fā)現(xiàn)。獵戶父女把健雄帶回林中的窩棚，對(duì)健雄進(jìn)行施救。獵戶用中草藥為健雄療傷，健雄醒來(lái)獵戶父女發(fā)現(xiàn)他是個(gè)日本人，健雄拒絕吃姑娘燉的野雞人參湯。 家剛的身份得到證實(shí)，被釋放出來(lái)，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)后，家剛要求留下。 由于黨內(nèi)出了叛徒，昆明黨組織受到了嚴(yán)重的破壞，李淑蘭和楚君祥下落不明。 梅津少將以接見(jiàn)優(yōu)異學(xué)生的名義接見(jiàn)了上官云天、歐陽(yáng)漢強(qiáng)和幾個(gè)中國(guó)學(xué)員。梅津在勉力一番以后，公然要他們?cè)倮^續(xù)赴歐美深造后，加入日本空軍服務(wù)。眾學(xué)員為之瞠目。 昆明市法院宣布判處婉婷死刑，輿論大嘩。