戰(zhàn)爭爆發(fā)后，國民黨軍節(jié)節(jié)潰敗，北平的軍統(tǒng)人員紛紛逃躥。司徒光明沒有執(zhí)行上峰槍斃白玫的命令，而是喬裝改扮后掩護(hù)白玫利用健雄給的特別通行證逃出了北平。然而白玫并沒有離開，她又悄悄潛回北平，調(diào)查毛德仁的去向，恰巧又被司徒發(fā)現(xiàn)，她勸白玫停止無畏的行動。 健雄隨著日本軍隊(duì)舉行的盛大的進(jìn)城式，開進(jìn)了北平。健雄深深感受到苦難已經(jīng)降臨到兩國人民的頭上。健雄因?yàn)榘酌档膯栴}，被軍部停職審查。他從戰(zhàn)報上得知，父親跟中國空軍開戰(zhàn)了。 醫(yī)院里到處都躺著傷兵和受傷的百姓，根本沒人理會負(fù)傷的邊清。花子就去中藥店給邊清買藥治傷。因?yàn)樗臐h話不好，邊清就讓她裝啞吧，邊清寫一張紙條讓花子去抓藥。花子在邊清的幫助下學(xué)會了煎藥、敷藥。邊清的傷漸漸好起來。現(xiàn)在局勢已經(jīng)亂的一塌糊涂，邊清還是決定送花子繼續(xù)北上。但倆人的錢用光了，南寧人生地不熟，倆人陷入了困境。邊清決定打短工掙路費(fèi)繼續(xù)北行。倆人在南寧市郊租了間農(nóng)民房暫住下來。一天邊清在火車站打工，被一隊(duì)調(diào)防的國民黨兵抓了兵。隨著開動的火車，邊清情急萬分。 隨著戰(zhàn)事的緊張，楚君祥向淑蘭傳達(dá)了上級的指示，要迅速團(tuán)結(jié)一批進(jìn)步青年投入到戰(zhàn)爭中去，他讓淑蘭在這些青年當(dāng)中擴(kuò)大組織隊(duì)伍，吸收那些積極進(jìn)步的學(xué)生入黨。淑蘭按照楚君祥的要求，在大學(xué)校園里選擇重點(diǎn)對象，介紹他們?nèi)朦h。然而，這些剛剛?cè)朦h不久的新黨員，不久就遭到了逮捕。昆明地下黨組織得知這種情況后心急如焚，他們預(yù)感到，有人在制造假相，使得這些愛國青年做出無為的犧牲。淑蘭更是焦急萬分，她破壞紀(jì)律冒險與楚君祥進(jìn)行聯(lián)系，楚君祥嚴(yán)厲的批評了淑蘭。 司徒光明在取得了地下黨組織的批準(zhǔn)后，按照組織的要求，他努力向軍統(tǒng)證明白玫情報的準(zhǔn)確性。并查到了一個至關(guān)重要的證人，當(dāng)年給白玫授課的老師、軍統(tǒng)少校杜宇飛，而最終證明033號梅蘭香就是白玫。白玫被授予“青天白日勛章”，并被破格晉升為少校。 邊清幾次想逃跑，但看到軍隊(duì)殘酷處置抓回的逃兵，嚇得始終不敢動作。 花子不見邊清回家，無奈進(jìn)南寧找尋，不料落入了人販子韋八手中，韋八把花子賣進(jìn)了一家j院。花子始終牢記著邊清的話，遭受多大痛苦也不開口說話。 云天克服了難以想象的困難，率領(lǐng)六架轟炸機(jī)、八架驅(qū)逐機(jī)，超長距離飛行，奇襲了臺灣新竹的日本空軍基地。大長了中國軍民的抗日斗爭信心。戰(zhàn)斗中云天與阿部歸一相遇，云天心情復(fù)雜的猶豫瞬間，錯過了擊落阿部歸一戰(zhàn)機(jī)，遭到了漢強(qiáng)嚴(yán)厲的責(zé)罵。云天暗暗發(fā)誓，下次一定不會放過阿部歸一。

漢強(qiáng)率領(lǐng)的機(jī)隊(duì)在與日軍的激戰(zhàn)中，座機(jī)中彈墜落在游擊區(qū)被八路軍營救。這是漢強(qiáng)第一次接觸八路軍、共產(chǎn)黨。 淑蘭心中郁悶，她約家剛見面，訴說疑惑和憂慮，還有20幾個進(jìn)步青年面臨危險，家剛讓淑蘭轉(zhuǎn)告楚君祥要求見面，然而淑蘭告訴家剛楚君祥到省里開會去了，眼看這20幾個青年又要遭到毒手，家剛焦灼不安。這時，一個陌生人突然出現(xiàn)在家剛面前，并和家剛對上了司徒臨走時留下的暗號，家剛喜出望外。來人告訴家剛，將這20幾個青年迅速帶出昆明。 家剛帶著這批青年踏上了去延安的旅程，但在和這批青年學(xué)生通過封鎖區(qū)的時候被國民黨三三八師抓獲。該師的政訓(xùn)主任要以通匪罪把這些進(jìn)步青年投進(jìn)監(jiān)獄。師長范庭煊不同意，范庭煊親自做這些青年的工作，除了幾個人外，大多數(shù)人都留下來加入了三三八師。家剛也留下來，被分配到連隊(duì)當(dāng)了文書。家剛每天出早操、練射擊，又開始了一個士兵的生活。 因?yàn)閼?zhàn)爭爆發(fā)，向家舒沒有離開昆明，她一直把華生帶在身邊。但每每看到?jīng)]有母親的孩子，不免又想起花子，感到陣陣內(nèi)疚。 邊清終于找機(jī)會逃出軍隊(duì)，回到南寧后，費(fèi)盡千辛萬苦才在j院找到花子。要把花子贖出去要花一大筆錢，邊清思前想后，想用從部隊(duì)上帶回來的兩顆手榴彈一把手槍打劫一家地主老財(cái)。結(jié)果被老財(cái)?shù)谋ｇS打死在村頭樹上掛了三天。花子實(shí)在不堪忍受這非人的生活，在遇到一個陸軍排長嫖客的時候，請這個排長把一封信帶給上官云天。排長聽后大吃一驚，他知道上官云天是名聞中外的中國空軍英雄。