花子的母親四處尋找花子未果，不得不向警察局報了案。因開往中國的船期還要等一段時間，花子只好等待，并在一個小旅館里住了下來。花子看到警察局貼出布告四處找她。她不得不離開旅館躲進山林，邊幫人農耕，邊等待著去中國的日子。

以打短工為掩護，積極尋找黨組織的家剛，一天正拉著板車走在街道上，忽然看見一個熟悉的身影，可一時又想不起來是誰，原來是一身便裝打扮的司徒光明坐著黃包車與家剛擦身而過。家剛猛然回憶起來，邁步追趕那輛黃包車。 黃包車停在歐陽儒修家的院落前停下，司徒光明走進了那座站著門崗的豪門。家剛這才趕了過來，司徒光明已經不見人影，家剛思忖著離去。 梅蘭香被委派暗殺一個跟日本特務有密切關系的黑幫頭子。于是梅蘭香出現在一家深宅大院豪華氣派的生日壽宴上。在三教九流、眾目睽睽之下，蘭香突然出槍擊斃了壽星老，引起壽宴狂亂。蘭香殺開一條血路，在幾個同伴的掩護下向外突圍。跳過院墻后跌進黑幫預設的陷阱。 蘭香被關進秘室，遭到嚴刑拷問，甚至受到侮辱，可蘭香只字不吐。 家剛再次來到歐陽家的豪門前，希望見到司徒光明，在幾個門崗正轟趕著家剛離開時，司徒光明從里面出來，他看也沒看家剛，就坐進了家剛的黃包車，在一個巷口家剛停下車，司徒朝一家掛著藥幌子的小院里走去時，被家剛猛然叫住，司徒大驚，面對突然出現的家剛，司徒激動萬分，二人相見悲喜交加。 司徒推托說現在有事，讓家剛晚上到自己家里，就走進了老中醫的家。原來這是地下黨組織的一個秘密接頭地點，司徒的真正身份是共產黨員，在昆明黨組織受到破壞后，組織上把他從上海派到春城。在和負責人交換過情報后，司徒告訴了負責人偶遇家剛的消息，負責人當即決定讓司徒接近家剛，和家剛保持單線聯系。 家剛在司徒的精心安排下，受到了歐陽一家熱情的接待，當提起婉婷時，家剛欲哭無淚。家剛終于知道了女兒墓地，司徒帶著他一起去看望。倆人在墓地旁靜坐時，司徒開始小心地接觸家剛，當家剛委托司徒尋找淑蘭和楚君祥時，引起了司徒的警覺。司徒立即把家剛的情況向組織上做了匯報。組織上決定在沒有摸清家剛情況之前，讓司徒把他安排到飛行訓練隊去當教員，于是家剛和云天、漢強有了密切的接觸。 今天審問蘭香的是個叫吉田的日本人。他很了解蘭香的底細，但吉田被蘭香的美麗和堅貞深深感動。吉田提出蘭香秘密加入日本特務組織而換取生命。蘭香故意與吉田周旋，經過三天的反復思考，還是拒絕了吉田的要求，吉田惋惜地告訴蘭香，她生命的期限就要到了，把蘭香押入了死牢。一群軍統特工殺死了幾個看押蘭香的人，從密室里救走了蘭香。原來，這一切都是毛德仁安排的。 雇傭花子的人家得知了花子的情況，要將花子送往警局，花子百般求情，感動了雇主，只好答應花子的要求，不將她送往警局，并給了花子工錢，勸她離開這里。不想警察已經登門，花子奪路而逃，黑暗中，花子縱身躍下了崖壁跌入大海。