二十世紀三十年代初的中國云南昆明。一輛雪佛萊轎車載著十幾個紈绔子弟停在中學教師向家剛的家門前，為首的是副市長莫文貴的大公子莫大衛。莫大衛是來給向家剛的獨生女向婉婷祝賀十六歲生日的。向婉婷是昆明女中的校花，品學兼優、相貌出眾。當婉婷把十六根蠟燭一一吹滅后，突然拔出藏在身上的一把浦洱尖刀猛刺進莫大衛的腹部。眾人大嘩。婉婷連刺數刀直至大衛當場斃命。 日本佐世保空軍基地。兩架教練機在空中翻滾纏斗，難解難分。觀禮臺上坐著日本陸軍省航空部的高級長官，其中有陸軍部作戰部長梅津少將、海軍航空隊副司令長官長谷川少將，他們的臉上閃爍著無比興奮的光澤，然而執行教官阿部歸一卻心情復雜。現在進行的是航空學校的學員飛行教練考核。一架掛紅布條的教練機多次在纏斗中擊敗掛藍布條的教練機，取得優勢。觀禮臺的軍官們對紅布條的教練機贊不絕口。沒想到紅布條教練機的飛行員正步走到觀禮臺前向這些高級軍、政長官報告時，令這些人大跌眼鏡，年輕的飛行員竟是中國人上官云天。然而，被上官云天擊敗的日本學員阿部健雄卻對云天耿耿于懷，他是教官阿部歸一的兒子，健雄一直對航校的中國學員不屑一顧，并充滿怨恨，他將藍布條撕下纏在手上，攥成了拳頭，發誓一定要制服這些支那學員。 看著上官云天取得優異成績，教官阿部歸一深深地喜在心里。可兒子健雄和中國學員之間的對立，讓他感到不安。還有就是馬上要畢業的女兒花子對上官云天心儀已久，阿部陷入了矛盾的膠著狀態。上官的考試得了全校第一，中國學員在一家餐館為云天慶賀，花子也及時趕來，卻被幾個日本流氓挑釁、凌辱。上官、歐陽漢強和同學痛毆流氓，被聞訊趕來的警察帶進警局。 莫大衛早知婉婷是女中校花，垂涎已久。終于通過狐朋狗友設了個圈套，無恥地J污了不滿十八歲的婉婷。兒子被殺，莫文貴怒不可遏地要法院更改婉婷年齡，判除婉婷死刑，有良心者向報界透露了消息，一時間春城沸沸揚揚。昆明女中學生到法院門前結隊抗議。 上官云天、歐陽漢強受到軍紀處分，健雄趁機找到校長，借機發泄私憤。軍部和航校很快做出決定，讓他們停止飛行學習，等待遣送回國。上官、歐陽苦苦哀求阿部歸一為他們求情能夠留下繼續學習。 向家剛找到姐姐向家舒，請求姐姐協助救出婉婷。自打妻子過世后，姐姐就把婉婷當成了自己的親生女兒，另外姐夫上官烈是現任的國民革命軍二OO師中將師長。上官烈聞訊不禁愕然，他對婉婷也是十分喜愛，得知婉婷披枷入獄，便責成貼身副官梁必成親自處理。上官烈不僅是家剛的姐夫，還與向家剛有著一段極特殊的淵源。上官烈黃埔一期、向家剛黃埔四期。所不同的是向家剛是中國共產黨黨員。二九年倆人在江西戰場相遇。向家剛已是紅軍團政委，為掩護主力轉移，不幸負傷被俘。這是上官烈第一次和他的內弟相見，此時的向家剛已經更名洪宇宙。因洪宇宙是紅軍的重要指揮官，被軍統押往南昌，上官烈不忍向家剛遭難。此時，梁必成也知道了上官烈和洪宇宙的關系，便安排了半路伏擊，救下向家剛。所以，梁必成對向家剛也并不陌生。向家剛脫險后，被送到上海治傷，不料又陷入險境，在危急時刻，被在上海做生意的南洋富豪公子司徒光明救下，因此倆人成為好友。

家剛現在的職務是學校的教員，而真正的身份是昆明市委委員、市委宣傳部長。地下黨昆明市委組織部長楚君祥得知家剛的情況后約見了家剛，為了更好的開展工作，也為了照顧陷在悲痛中的家剛個人生活，楚君祥給他介紹了一位叫李淑蘭的進步女青年做妻子，可被家剛婉言拒絕了。 為了救出婉婷，上官烈還找到了至交好友云南省政府副主席歐陽儒修。上官烈祖上是鎮守云南重鎮騰沖的戍邊大將。而歐陽儒修也是名門之后，祖上世代為官，在云南頗有影響。但他無黨無派。上官烈讓儒修搭救婉婷。