正在走投無路之時，梅山老大趕來救了二郎神和哮天犬。 忽然一陣琵琶聲傳了進來，是魔禮紅的碧玉琵琶，四大天王來了。二郎神明白，看來王母要殺他滅口了。沒有法力，二郎神和哮天犬無法抵御四大天王的神功。幸虧沉香趕來救護失去法力的二郎神和哮天犬。他和丁香、梅山老大一起趕跑了四大天王。 為躲避四大天王，二郎神和哮天犬躲進千狐洞。卻發現小玉正雙手雙腳被捆著，縮在床上。寶蓮燈又回到二郎神手中。 蟠桃盛會熱鬧非常。托塔李天王和哪吒三太子“押”著沉香來到玉帝和王母面前。玉帝讓沉香說說赦免他母親的理由。沉香慷慨陳詞。 玉帝被說服，同意讓他們一家三口團聚。但王母不同意，她認為赦免了三圣母之后，若再有人動了凡心，就不好處置了。沉香的行為實際是絲毫沒把天庭放在眼里。神仙的職責就是造福三界，戒除掉自己身上的不良欲望，這就是定下神仙不能動凡心的天條的原因。天庭為了三界的秩序也不能放三圣母。