丁香和小玉被釋放出來，丁香在給小玉包扎傷口時，慢慢揭開了小玉的面紗，她終于發現“華山女妖”就是小玉。 沉香跪倒在劉彥昌的墳前。他激動地挖開墳墓，發現父親的棺材里空無一物。 沉香變作太白金星來到幽冥城，終于在十八層地獄找到在那里受苦受難的劉彥昌。沉香大鬧地獄，背著劉彥昌闖出地獄。 閻王來稟報：沉香伙同東海八太子砸了冥界的十八層地獄，救出鬼魂劉彥昌，放走了十八層地獄內數十萬名惡鬼，散落得陰陽兩界各處都是，現在已經天下大亂了。 玉帝和王母大怒，決定派李靖為正，二郎神為副，攜同哪吒三太子與二郎神帳下梅山兄弟，發兵五萬，即刻下界捉拿妖孽沉香。 哮天犬終于得到寶蓮燈的下落，他將寶蓮燈交給二郎神。 小玉練功走火入魔，散落人間的色鬼前來騷擾，被小玉降伏，她命令他們為他護法。 哪吒變成了哮天犬的模樣，趕去向沉香報信。沉香認識到自己的莽撞，但又感到一個時機已到。