沉香悔恨萬分，不該喝酒誤事。哮天犬再次追來，他們趕緊逃進密林。又累又餓的哮天犬也跟蹤而至。 機智的沉香聯合兩個伙伴，用計將哮天犬燒得灰頭土臉，乘機奪回寶蓮燈。哮天犬掙脫出來，正要對沉香三人下毒手之際，被一個乾坤圈打暈，原來哪咤恰巧經過此處，救了沉香三人。 哪咤認出了哮天犬，看見寶蓮燈之后，對沉香產生了疑心，要拿三人去華山見二郎神。這正中沉香下懷。哪咤和東海有世仇，八太子得知哪吒的身份后立刻翻了臉，但他為了幫沉香尋母，答應先不報仇。哪吒知道沉香是三圣母的兒子，為報答三圣母曾經對他的恩情，愿意幫助沉香。但哪吒要他們發誓，無論將來下場如何，都不許跟人說他知道這件事。 華山上，沉香一伙人遇上女扮男妝的丁香。在哪吒和梅山老大的幫助下，沉香進入山洞，開始經受二郎神為他布置下的重重障礙。