小玉跪在老狐貍精墳墓前，痛苦不堪，她覺得只有跟沉香在一起，才覺得自己是在活著。她決定放棄報仇。 小玉找到丁香，表示不能把沉香還給她。自己已經放棄找孫悟空報仇了。丁香大驚。 沉香帶父親去華山見母親，在華山囚牢中，劉彥昌久久地望著三圣母。二人熱淚盈眶，多想握住對方的手，多想撫摸對方的面龐。可重重障礙阻隔，他們只能相互望著……望著…… 沉香向三圣母詢問當年之事，三圣母坦然以告：當年是她用寶蓮燈幫孫悟空打敗了小玉的父母，破了他們的劈天神掌。沉香驚愕萬分，小玉悲痛至極。 沉香找到小玉，決心兩個人共同放棄報仇，隱居山林。 哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的決定，非常氣憤。他們斥責沉香，以前總覺得二郎神自私自利，無情無義，現在看來，你沉香比他有過之而無不及。八太子與沉香割袍斷義，他和哪吒一起向沉香揮起刀劍。小玉拼死相救，哪吒和八太子輕蔑地離去，沉香心中愧恨交加。