八太子帶著姐姐的尸體，回到大海，沉香追悔莫及，無地自容。 嫦娥找到二郎神，要求他放過沉香，二郎神向嫦娥倒出自己的苦衷，但終于還是放了豬八戒。 豬八戒帶著沉香和丁香到處尋找孫悟空。丁香埋怨沉香只知道沉浸在自己失去小玉的痛苦之中，而根本不再想著去找孫悟空。沉香深深地反省了自己過去的所作所為。 豬八戒送丁香回到丁府，并趕走了招搖撞騙的“魔法師”。 玉帝要孫悟空不得收一個叫沉香的孩子為徒弟，孫悟空答應了。 豬八戒帶著沉香終于在峨眉山找到了孫悟空。孫悟空雖然十分同情沉香，但無奈已經答應了玉帝，只好拒絕了沉香。不管沉香如何相求，豬八戒如何激孫悟空，孫悟空就是不答應。 二郎神帶兵來到峨眉山，要孫悟空交出沉香。哮天犬又想暗中偷咬孫悟空，孫悟空因痛恨哮天犬過去對自己的所為，乘機弄壞了哮天犬的狗鼻子，崩掉了它的狗牙，打斷了它的狗腿，從此哮天犬再也無法靠聞味追蹤了。孫悟空和二郎神打得天昏地暗。