林育才全家帶著眾人抓緊時間趕制棉衣，為避免引起敵人的注意，便計劃聯系幾個落腳的商人同行。鄧子恢讓林育才先去福建省委找劉謙初書記的特派員，有一封非常重要的信件需要取回來，然后再定好出發時間。

朱培德引咎辭職，并推薦何鍵接替自己位置，但蔣介石認為他毫無作為，本該是早就登報免其職務。面對紅五軍即將與紅四軍聚首井岡山的情況，張靜江建議蔣介石順水推舟用了何鍵，偏偏張學良在這個時候宣布東北易幟，蔣介石心里的一塊石頭總算落了地，立刻電令何健組織兵力再次“會剿”井岡山。

毛澤東、朱德和彭德懷的隊伍相見恨晚，恰好林育才、陳菊嶺等人也在此時運送物資抵達井岡山，為他們送來了及時雨。朱德本想讓他們與三個兒子相聚，但陳菊嶺不想給隊伍添麻煩，果斷拒絕。

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漫天大雪夜，林育才從縫紉機里取出了信交給朱毛，待不了片刻就背著木箱子離開。毛澤東打開了信，寫信之人正是周恩來，他肯定了井岡山經驗，并將井岡山的成功經驗已經傳遞到中央，將發放到各級黨組織去研究借鑒，期盼著能與他們早日團聚，并肩作戰。除此之外，信里提及翟秋白轉達了共產國際的意見，希望朱毛聯合工人階級攻打城市。

江西萍鄉湘贛指揮部，何鍵成為了代總指揮后，詳細制定了分五路進攻井岡山的詳細計劃，旨在以絕對優勢兵力圍剿紅軍。另一邊，林育才等人為紅軍趕制過冬的棉衣，盡管陳菊嶺拒絕了朱德的建議，但她確實思念著三個兒子，只能將思念放在心里。

毛澤東、朱德、陳毅都穿上了新的棉襖，可一想到還有很多傷員，他們紛紛把衣服脫下來轉交給戰士。伍若蘭為林家即將誕生的孩子縫制了小虎頭枕，朱德代替她將虎頭枕轉交給林育才，笑著表示等消滅了反動派，就讓伍若蘭到林育才的鋪子里做工，自己當伙計。

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隨后毛澤東、朱德、彭德懷等人共商大計，改編紅五軍為三十團，彭德懷任紅四軍副軍長兼任團長，滕代遠任紅四軍副黨代表。如今面對敵軍再次發動的“會剿”，毛澤東提出“圍魏救趙”策略：他和朱德率紅四軍主力3600人出擊贛南，吸引敵軍回援，彭德懷率紅五軍及紅三十二團約1000余人堅守井岡山，牽制敵軍，其余部隊轉移贛南。

另外，他們對于留守軍民安置作出周密部署，核心任務包括疏散群眾、堅壁清野、建立隱蔽斗爭體系。毛澤東首先提出要先做動員工作，盡量讓茅坪、大井等核心區群眾向深山轉移，由赤衛隊協助搭建臨時棚戶，分散安置。骨干分子負責潛伏，留下袁文才、王佐地方武裝中的熟悉地形的戰士，化整為零，組成秘密交通網，傳遞情報。

與此同時，伍若蘭和賀子珍在聊天，互相夸贊。賀子珍談及毛澤東時，語氣中帶著崇拜和仰慕，并給她分享了毛澤東的思想。但是一想到很快就要離開這里，伍若蘭和賀子珍都知道朱毛對井岡山有著太多不舍牽掛。