會議上，一位農會干部遞給毛澤東一張國民黨報紙，毛澤東了解到南昌暴動隊伍在廣東受挫，傷亡慘烈。林有家在昏迷中看到犧牲的戰友們，待他從長汀福音醫院醒來后，發現徐特立就坐在旁邊。林有家和徐特立談起三河壩的戰況，徐特立心里不是滋味，對林有家耐心寬慰。因為徐特立急著出院，便將《共產黨宣言》遞給傅連暲，但傅連暲沒收，表示沒有改變信仰。

傅連暲告訴林有家，毛澤覃昨晚給他輸了血就離開。此時林育才主動來找徐特立，一來給他試穿新做好的錦袍，二來透露南昌暴動隊伍犧牲了幾千人，周恩來身患重病。為了避免林有家擔心，林育才隱瞞了兩個兒子在南昌主力部隊，徐特立對林育才深深鞠了一躬。

而在另一邊，毛澤東在井岡山的田間地頭做調查研究，告訴農民們要團結起來打地主分田地。可是農民們都不敢反抗，對于毛澤的話產生了質疑，農會干部一再強調共產黨是為窮人當家做主，聽得在場眾人熱血沸騰。

圖片版權

隨后，井岡山建立革命新秩序，嚴明紀律，基層士兵參與到監督紀律的行列中。毛澤東提醒何長工，千萬不要讓王佐的隊伍受損失，一來他們都是窮苦人出身，其次又是袁文才得好兄弟，出了問題就會失去信任。袁文才為了確保戰士們的安全，邀請毛澤東他們去茅坪，毛澤東非常高興。

當夜，團長陳浩與徐恕等人在酒館里吃喝玩樂，因收受賄賂的行為被何長工發現，雙方爆發激烈沖突。毛澤東對此召開會議，提出了部隊上出現的問題，質詢陳浩等人違反紀律的情況，陳浩等人則交出了賄款。毛澤東再次強調紀律的重要性，并講明隊伍前往茅坪的決定，針對于陳浩等人作出嚴肅處理。

同一時間里，南昌起義余部在廣東受挫后處境艱難，他們行走在山林中，條件艱苦、缺醫少藥，很多人離開了隊伍，但朱德和陳毅等堅韌的共產黨人風范，感染了林彪和很多戰士，大家深思熟慮后，決定留了下來。

圖片版權

很快，傳來了好消息，范石生邀朱德共聚大業，朱德看著信里的內容，既感動又欣喜，決定帶隊前往汝城。林彪等人站在樓梯口聽到朱德和范石生的過往故事，心情同樣激動，紛紛舉手贊同朱德的決定，暫時投靠范石生。

蔣介石從美國歸來，首先上門拜見張靜江，師生二人齊聚，聽了蔣介石見過田中義一手相。除此之外，蔣介石向張靜江透露日本最高指揮官專門為他組織了歡迎會，諸多政要級人物登場，美國乃至日本之行不虛，已經得到了對方政治乃至經濟上的雄厚支持。

張靜江提醒蔣介石，眾列強之中與中國關系甚密者唯有日本與俄國，但俄國共黨干涉頗多，日本不可能袖手旁觀，所以唯有倚靠日本勢力方能穩坐他想要的地位。蔣介石也明白張靜江的意思，并夸贊宋美齡的助力，而且還被她帶去了教堂接受洗禮。