國民黨對中央蘇區(qū)實行“軍事圍剿+經(jīng)濟封鎖”的雙重打擊，導(dǎo)致蘇區(qū)物資極度匱乏，尤其是鹽、布、藥品、武器等關(guān)鍵物資難以輸入。陸路運輸被嚴(yán)密封鎖，因此毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人將目光轉(zhuǎn)向水上運輸，試圖利用贛江、閩江等河流開辟秘密交通線。同一時間，蔣介石得知中華蘇維埃共和國成立后極為震怒，決定發(fā)動第四次“圍剿”，調(diào)集40萬兵力，采取“分進(jìn)合擊”戰(zhàn)術(shù)，重點進(jìn)攻中央蘇區(qū)。

彭德懷帶著林彪前來匯報戰(zhàn)況，紅一、三軍團，犧牲慘重，南豐久攻不下，二人都認(rèn)為作戰(zhàn)方針錯誤，要重新研究，不滿中央撤銷對毛澤東的軍事指揮權(quán)。也正因如此，周恩來等人開始依朱毛時代的游擊戰(zhàn)風(fēng)格做戰(zhàn)略部署，林彪和彭德懷向他們保證一定會取得勝利。

隨后余賁民為掩護(hù)省委機關(guān)和區(qū)鄉(xiāng)干部，向瀏陽方向轉(zhuǎn)移掃清道路，被敵人一個營追擊，最終壯烈犧牲。毛澤東親自為他蓋上了黨旗，講述著他們相識的點點滴滴，共肩并戰(zhàn)七余年，在場人無不動容，向其敬禮默哀。

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賴文英把前線的情況告訴了家里人，毛澤東讓林有家轉(zhuǎn)告家人，情報人員注意安全、少走動，要確保秘密交通線的安全。賴蘭英決定要代替姐姐參加擔(dān)架隊，從而得到了陳菊嶺的同意，她根本不怕流血犧牲，林家男女都愿為革命奉獻(xiàn)。

另一邊，毛澤東等人陪著孔家的阿婆等在產(chǎn)房外面，孔家五個兒子都已犧牲，唯一的兒媳婦能否留下孔家血脈就成了重中之重。待嬰兒一聲啼哭，傳來兒媳婦生了男娃，孔家阿婆熱淚盈眶，毛澤東也在這個時候瘧疾發(fā)作，周恩來見狀趕緊扶著他回房休息。

另外，周恩來向毛澤東透露共產(chǎn)國際又有新的指示，派了一個叫李德的軍事顧問來指導(dǎo)軍事，對方曾在一戰(zhàn)期間參加德國共產(chǎn)黨，緊接參與創(chuàng)立巴伐利亞蘇維埃，七年后在德國被捕入獄，兩年后越獄逃亡蘇聯(lián)進(jìn)入伏龍芝軍事學(xué)院學(xué)習(xí)。李德深得王明信任，同樣博古對李德極其尊崇，他們要求毛澤東參加會議，毛澤東帶病前往。

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紅四軍軍事會議現(xiàn)場，陳毅不在會議名單上，所以李德要求他立刻離開。臨走之前，陳毅當(dāng)眾朗誦了毛澤東的詩詞，在場人都被深深感染，唯有李德和博古心生不滿。在葉劍英的懇請下，毛澤東示意陳毅將自己的詩詞交給他，朱德等人則是愧疚讓陳毅受了委屈，可陳毅完全不在意，最后強調(diào)想要對付蔣介石的軍隊，必須要倚靠朱毛方能取得勝利。

反觀蔣介石非常氣憤，五十萬大軍沒有“會剿”成功，接下來他本人親自督戰(zhàn)，并嚴(yán)令部隊“步步為營，堡壘推進(jìn)”，企圖用碉堡封鎖壓縮紅軍生存空間。毛澤東收到董振堂的密信，國民黨的十九路軍發(fā)動了“福建事變”，準(zhǔn)備北上抗日，毛澤東認(rèn)為這是一個突破蔣介石“圍剿”的特別好的時機，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略進(jìn)攻，但是李德否決了這個提議。