與塞拉芬娜同行的女巫險些被妖怪吞噬，幸虧有威爾持刀在旁邊，才免遭一劫。即便明知女巫不能免于妖怪的侵蝕，當得知有帶著精靈的成年人出現在喜鵲城后，塞拉芬娜仍派女巫前去救助。當然，那個人既非有天使保護的瑪麗，也非已命喪毒酒的博雷爾，而是一心尋找女兒的庫爾特夫人。女巫有心行善卻死于非命，在女巫被妖怪吞噬前，庫爾特夫人終于知道萊拉是女巫預言中的夏娃，即眾生之母。而夏娃也有墮落的一面，庫爾特夫人發誓要挽救女兒。

塞拉芬娜和萊拉、威爾繼續深入山谷。追尋天使的斯卡迪返回，帶來了重大消息。她不經意間偷聽到了幾只懸崖厲鬼的對話，看來阿斯里爾正在策劃一場戰爭，欲推翻各個世界的權威者。他已得到天使的支持，隊伍逐漸壯大。但戰爭的勝敗取決于“伊薩哈特”，阿斯里爾如果得不到它，那他的隊伍就注定成為懸崖厲鬼口中的食物。

斯卡迪要投入到阿斯里爾的戰爭，消滅教會當局。而塞拉芬娜更相信預言，選擇保護萊拉和威爾。二人殊途同歸，相互尊重彼此的想法，就此分道揚鑣。只不過斯卡迪怎么都不會想到，所謂的“伊薩哈特”是厲鬼對魔法神刀的另一種稱呼，她與關鍵神器擦肩而過。

送走斯卡迪后，塞拉芬娜突然感應到召喚，來自于她交給李的云松枝。原來，氣球迫降山谷后，李和約翰徒步翻山而來。大批教會武裝從飛艇降落地面，尾隨追擊。李見情況危急，讓約翰去找持刀者，自己留下殿后。李槍法精準，終究抵擋不住敵方人數眾多。生命的最后時刻，他取出云松枝。他不知道身處另一個世界的女巫能否感應到召喚，也不知道塞拉芬娜已穿過山頂的裂隙，召喚塞拉芬娜只是他能為萊拉做的最后一件事。

塞拉芬娜留下其他人暫時在山洞休息，縱身向云松枝的方向飛去。過了不久，威爾像是聽到有聲音靠近。他沒有吵醒熟睡中的萊拉，拎著匕首向洞外走去。在狹窄的山道，他看見一個人。從小就聽母親描述自己的父親，所以第一眼，威爾就認出了約翰·佩里。約翰更驚訝于自己的兒子就是持刀人，他力勸威爾去找阿斯里爾，務必將所有世界里唯一能摧毀權威者的神器送到阿斯里爾手中。

沒等父子倆多說幾句，追兵趕來，約翰用自己的身體替威爾擋下子彈。父子相聚是如此短暫，威爾失落的回到山洞，卻被眼前一幕驚呆。留在山洞的女巫成了行尸，萊拉也不知去向。是庫爾特夫人指揮著妖怪尋到此地，殺死女巫后，她將昏迷的萊拉帶到船上，朝著茫茫大海駛去。

（本季終）