清晨醒來，萊拉打算回牛津，去找瑪麗院士。威爾已引起警方注意，所以萊拉在桌上留下字條，背上背包，獨自穿過裂隙，來到圣彼得學院。剛轉進走廊，就看到瑪麗院士面色緊張的從辦公室出來。瑪麗一見到萊拉，立刻把她拽進電梯。已有警察找上了門，正詢問萊拉的事。

這時，電梯打開，沃爾特斯警官一臉嚴肅的站在門口。見逃不了，瑪麗只好和萊拉一起回到辦公室。萊拉故作鎮定，自稱叫莉茲，對沃爾特斯的問話也是對答如流。沃爾特斯只是問些簡單問題，就是在等萊拉進入這種狀態。猛然間問出是否和威爾在一起，萊拉想都沒想就給出肯定回答。

萊拉一驚，知道中計。一旁的瑪麗看出不對勁，上前擋住沃爾特斯，右手繞到背后，朝著萊拉打出快逃的手勢。萊拉不敢怠慢，拔腿跑出學院。潘變身喜鵲，飛上空中為萊拉查看逃跑線路。一輛轎車駛來，停在路邊，查爾斯從車里探出頭打招呼。沃爾特斯正從后面追來，萊拉別無他法，只好鉆進查爾斯的車，擺脫追查。

查爾斯似乎沒有注意到有人在追萊拉，車子開出一段距離后，還好心提醒系上安全帶。車上的安全帶又緊又不舒服，萊拉拿下背包才能系上。而查爾斯眼神不善，還問些奇怪問題，萊拉這才意識到，他有可能跟警察是一伙的。在萊拉強烈要求下，車子停了下來。萊拉心慌意亂的跳下車，連背包都忘了拿。等她從查爾斯手里接過背包，才發現包里的真理儀不翼而飛。再想要回來，查爾斯的車已消失在街角。

沒有真理儀的指引，就不可能找得到威爾的父親。萊拉手足無措，癱坐在街心公園的長椅上暗自落淚，直到威爾穿過裂隙找了過來。威爾醒來后見不到萊拉，先在喜鵲城找了一圈。尋找過程中，他發現城中尖塔里有人影閃動。這座沒有門進出的塔里怎么會有人出沒，他心中起疑，卻沒有前去探個究竟。

威爾沒找到萊拉，回到屋里，才看見桌上的字條，立刻趕了過來。聽說真理儀丟失，也萬分焦急。有威爾在場，萊拉心里平靜了一些，想起在博物館的時候，查爾斯給過一張名片。從口袋里掏出名片，上面有查爾斯的住址。白天去不太安全，二人等到天黑，才敲開查爾斯家的大門。

查爾斯打開門，沒有絲毫意外之色，像是在等著萊拉到來。萊拉和威爾進了門，開口索要遺落在車里的小盒子。查爾斯沒有多說話，從隱蔽的酒柜里拿出真理儀，還叫出了萊拉和威爾的真名。萊拉這才想起，剛到倫敦時，母親為她舉辦的派對上就見過查爾斯。

查爾斯的另一個身份是教會法庭執行官博雷爾，對萊拉和威爾的身份，以及真理儀的用處自然了如指掌。但他沒打算按教會規定沒收真理儀，而是提出一個條件。相傳連通各個世界的通道，是由一把刀割開時空產生。刀的擁有者住在由天使環繞的塔中，萊拉用那把刀就能換回真理儀。

威爾心中一懔，想起喜鵲城中尖塔里晃動的人影。或許那里就是博雷爾所說的天使之塔，那把能打開世界通道的刀可能也在那里。想到這，威爾答應了博雷爾的要求，用刀換真理儀。

與此同時，在另一個世界，教會持續強勢打擊女巫。女巫們失去了家園，卻沒有失去希望。塞拉芬娜派出精靈前往斯瓦爾巴特群島，請求披甲熊王尤雷科務必找到并保護萊拉。李也在努力尋找格魯曼，據說格魯曼有件神器，能幫助萊拉實現預言。他乘坐著氣球，隨風飄蕩。每到一個城鎮，都會打聽格魯曼的下落。皇天不負有心人，他終于在薩莫斯基的旅館里打聽到格魯曼曾在此處的天文臺工作過幾年，之后就不知去向。

李來到天文臺。一輩子都在天文臺工作的哈利博士當然記得格魯曼，還知道格魯曼去了葉尼塞河上游。不過，哈利博士是教會堅定的擁擠者，在他眼里，格魯曼是個離經叛道的異教徒。他一邊穩住李，一邊向教會警察報警。見李要離開，他甚至從背后開槍偷襲。李拔出手槍，倉促應戰，不幸誤中哈利博士要害。

李被關進鎮上的監獄，飽受折磨。庫爾特夫人聞訊而來，恨不得從他的腦袋里挖出所有關于萊拉的事情。誰知李淡然一笑，萊拉是預言中能改變所有世界命運的孩子，就算失去性命，李也不會說出半個字。生命都可以舍棄，何況曲曲酷刑。

庫爾特夫人不禁心生慚愧，相對于自己的所作所為，李更像萊拉的保護者。為此，庫爾特夫人趁人不備，偷出鑰匙放走李。而在她找到萊拉之前，請李一定要保護萊拉安然無恙。李溜出監獄，想取回被警察扣押的氣球已不可能，只有找條船，沿河而上，繼續尋找格魯曼的旅程。