威爾右手逐漸惡化，被魔法割傷的傷口，僅靠繃帶包扎無法愈合。屋漏偏逢連夜雨，安吉莉卡帶領其他小孩沖進萊拉所住的屋子，要為失去神刀變成行尸的哥哥圖利奧報仇。在圖利奧的事上，萊拉和威爾雖說問心無愧，但也不忍心告訴安吉莉卡實情，她的哥哥是從賈科姆老人手中搶奪神刀的壞蛋。

萊拉、威爾倉促逃上屋頂，還沒等割開“窗戶”，女孩們就氣勢洶洶的沖了上來。以當時的情形，如果不傷害孩子們就不可能脫身。兩難之際，塞拉芬娜與另兩名女巫從天而降，擋在萊拉身前。安吉莉卡和其他孩子見勢不妙，一哄而散。

等到天亮，女巫已護送萊拉、威爾出了城。因為沒有神刀保護，其他孩子也逃去城外深山，尋找各自家人。安吉莉卡和妹妹寶拉的家人都在城內，無處可去。她們突然發現，居然還有個成年人在城里徘徊。而且在她身后的陽光中，隱約能看到有天使扇動著翅膀。

被天使保護的人正是瑪麗，她饒有興趣的研究著這座古色古香的小鎮，順便尋找萊拉的下落。當從安吉莉拉口中得知，萊拉去了城外山谷，她恨不得馬上動身。可看到安吉莉拉和寶拉楚楚可憐無人照顧，她又動了惻隱之心，暫時留在城內。

此時，另兩名不速之客來到喜鵲城。博雷爾對城內的情況很清楚，自從阿斯里爾撕開天空后，妖怪充斥這座小鎮，稍有不慎就會變成行尸走肉。所以，當他看到街角有一股股黑煙式的東西靠近時，嚇得直往后退。庫爾特夫人卻無比鎮定，神色平靜的走過去。多年來對“塵埃”的研究讓她胸有成竹，用堅強意志隱藏自己的人性，就能成為這些妖怪中的王者。

博雷爾見妖怪在庫爾特夫人指揮下遠離，驚訝的合不攏嘴，愛慕之心更盛。他希望能與庫爾特夫人成為工作和生活上的伴侶，得到魔法神刀后，一起探索更多新世界。庫爾特夫人沒有反對，為他倒上了一杯酒。只是庫爾特夫人有更大的野心，博雷爾享樂式的理想只會成為累贅。博雷爾腹中絞痛，這才看清眼前是個蛇蝎美人。但為時已晚，悔恨的淚水流下緊閉的眼角，博雷爾的精靈隨之灰飛煙滅。

城外密林中，塞拉芬娜仔細查看了威爾的傷勢。魔法造成的傷口需要草藥和咒語醫治，但在這個世界，塞拉芬娜的能力大減。剛到此地時，她和斯卡迪都看到天空有天使出現。那是天使在追尋阿斯里爾，斯卡迪立刻追蹤過去。只要把阿斯里爾帶回去，就有望消滅教會當局，保護萊拉的任務交給了塞拉芬娜。

現在塞拉芬娜意識到萊拉與威爾被命運捆綁在了一起，說不定威爾就是預言中所說的，萊拉身邊的男子。因此，不可能拋下威爾。花了很長時間采摘草藥，三名女巫合力施咒，威爾的傷勢總算有了起色。但威爾急于知道父親的下落，萊拉取出真理儀，答案卻令她詫異。約翰·佩里就在這個世界，找到他的方法就是一直往上。

真理儀不會說謊，李駕駛著氣球穿過山頂裂隙，載著約翰來到這里。約翰見多識廣，知道這個荒蕪世界的海角盡頭，曾是有過發達宗教文明的喜鵲城。他們從高空看到城內妖怪出沒，約翰立刻判斷出持刀人已離城。就在他們轉頭向山谷飛去時，空中又出現三艘武裝飛艇。

原來主教麥克費爾命人研讀真理儀，雖說不能像萊拉那樣準確解析，但仍能從中得到部分線索。得知庫爾特夫人在尋找女兒，而她的女兒就是去了另一個世界的萊拉，而且萊拉是預言中改變世界的女孩，幾方面結合到一起，麥克費爾已經能察覺到某種威脅。他不再顧忌以往的說辭，下令飛艇穿過山頂裂隙，務必除掉萊拉。

約翰利用學到的薩滿咒語，召喚出風暴和烏鴉。兩艘飛艇先后被閃電擊中，被烏鴉撞擊墜毀，另一艘飛艇上的狙擊手命中李身旁的氣罐。氣球在風暴中搖搖晃晃，朝著山谷直墜而下。