卡爾和勛齡意趣相投,他們熱烈地談論著攝影和繪畫. 勃朗康夫人送了慈禧一個鐘做見面禮,慈禧心中不悅,卻回送給俄國公使夫人貴重的禮物,命人把鐘送給皇上. 慈禧對德齡說,要培養優秀的中國女孩成為外交使節,聘請服部繁子前來授課. 皇上從英文報紙上得知,俄國人借口在黃海上進行演習,要在旅順集結軍隊,對中國虎視眈眈,他很氣憤但是無能為力. 在佛祖釋迦牟尼的生日那天,慈禧請眾宮眷吃飯,她當眾說要給德齡指婚. 宮女小蘭是周太監的義女,她在宮外的未婚夫在日本參加了革命黨,他借口看小蘭進了宮,卻準備殺慈禧,驅除韃虜光復中華. 太監小德子無意中撿到一本日文書,他不知道這是小蘭未婚夫用來刺殺慈禧的聯絡暗號.小蘭未婚夫以為計劃敗露,向周太監救助,后者讓他帶上小蘭逃走. 慈禧正鬧著牙痛病.李蓮英則抓住機會,借剛撿到的日文書在慈禧面前誣陷德齡姐妹拿宮里規矩不當回事. 這邊,德齡正和母親為慈禧指婚的事情一籌莫展,德齡被慈禧急昭. 慈禧怪罪德齡,讓她跪了一夜. 康格夫人想借慈禧牙痛一事讓凱文進宮行醫,刺探情報. 慈禧告訴四格格,日本裁縫回去后就自殺了的事情. 康格夫人帶凱文給慈禧看牙,凱文終于見到了朝思暮想的德齡.