宋朝真宗無后，玉皇大帝命紫微星下凡延續趙氏國祚，并派文武曲星跟隨相助，豈料太白星君誤將兩位星君軀殼掉換，以致原本俊美的文曲星投生成為黑面包公，為免將來包拯殺戮之氣太重，太上老君唯有替他打開天眼，令他日能審陽、夜能斷陰。 包拯新官上任途中，見展昭替天行道力斃嶗山雙煞，斥其不該動用私刑，展昭反諷為官者天下烏鴉一般黑，隨即揚長而去。 包拯來到定遠縣就任，立刻嚴懲惡吏土紳，并下令設置鳴冤鼓，展昭試探之下才知包拯確實為官清廉、不懼權貴，包拯也才發現南俠展昭俠肝義膽，兩人惺惺相惜。 包拯就任定遠縣三年，施政清明、刑頌日減，就在即將高升端州知州之際，縣中有一獨居老漢張別古購得一只烏盆竟口吐人言要求代為擊鼓鳴寃。