胸口插著匕首的克勞斯被放置在棺材里沉睡。達(dá)莉亞施下巫術(shù)，讓克勞斯進(jìn)入到自己的意識(shí)里，向他展現(xiàn)了一千多年前的往事。一群野蠻的維京人血洗村莊，僅有一對姐妹幸存。這對姐妹被擄回維京人的山寨，兩人發(fā)誓要永遠(yuǎn)在一起。在之后的幾年，姐姐達(dá)莉亞被關(guān)在黑暗的小屋里按維京人的要求施展黑魔法，只有這樣才能讓妹妹埃絲特在陽光下開心生活，不受虐待。即使這樣，達(dá)莉亞也沒怨恨過埃絲特。可在達(dá)莉亞找到逃走的方法時(shí)，埃絲特已經(jīng)愛上了邁克爾。埃絲特不僅拋棄了家族的魔法，還違背誓言拋棄達(dá)莉亞與邁克爾組成了家庭。明明是被拋棄的人，卻被描述成了一個(gè)邪惡的巫婆，達(dá)莉亞要讓克勞斯明白，他的處境與自己是何其的相似。達(dá)莉亞愿意幫克勞斯拔出匕首，但在這之前，她要讓克勞斯看看另一個(gè)人的生活。

在達(dá)莉亞的意識(shí)里，克勞斯又來到一處小木屋旁。從小失去家庭的弗雷婭性格偏激，經(jīng)常做一些非常危險(xiǎn)的事。達(dá)莉亞一直想辦法保護(hù)她，卻讓她更加肆無忌憚。在那個(gè)女巫被妖魔化的年代里，弗雷婭卻總想著出去看一看。弗雷婭作為長女和達(dá)莉亞一樣，體內(nèi)擁有毀滅性的能量。每當(dāng)弗雷婭情緒激動(dòng)，她就無法控制體內(nèi)強(qiáng)大的魔法，很容易傷害到自己。而霍普體內(nèi)有吸血鬼和狼人好斗的天性，這個(gè)因素影響到她體內(nèi)的魔法，會(huì)讓霍普的情況比弗雷婭更糟糕。只有在達(dá)莉亞的正確引導(dǎo)下，才能教會(huì)霍普如何控制體內(nèi)的能量，否則霍普會(huì)攻擊所有人，并摧毀克勞斯所愛的新奧爾良。達(dá)莉亞要克勞斯明白，只有兩人聯(lián)手，霍普才能得到父愛，達(dá)莉亞才能連結(jié)霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能學(xué)習(xí)無比強(qiáng)大的魔法讓克勞斯獲得至上的權(quán)力。和她聯(lián)手才是拯救霍普的正確之路。但達(dá)莉亞有一個(gè)附加條件，一直與之作對的海莉必須死。

圣路易斯教堂的鐘樓里，弗雷婭正在著手對付達(dá)莉亞的前期準(zhǔn)備。她堅(jiān)持要以利亞找回海莉和霍普，沒有孩子，就無法引誘達(dá)莉亞進(jìn)入陷阱。但以利亞不會(huì)將自己的侄女置于危險(xiǎn)之地。

馬塞爾把麗貝卡帶到避難所，在這里能盡量保護(hù)麗貝卡不受達(dá)莉亞傷害。現(xiàn)在麗貝卡連結(jié)著另外八名，包括達(dá)維娜在內(nèi)的孩子，她有任何閃失，都會(huì)牽連到他們。為了能解除這種連結(jié)，馬塞爾派人抓來了文森特。麗貝卡也想早些解除，盡快回去幫助以利亞。文森特可以逆轉(zhuǎn)這個(gè)咒語，但需要時(shí)間，而且要馬塞爾承諾此事以后不要再來糾纏。

在河口，杰克遜想把艾登的尸體埋入地下草草了事。海莉堅(jiān)持在河邊為艾登舉行葬禮，即使明知弗雷婭在使用定位咒找霍普時(shí)間緊迫，也不能丟掉狼人的傳統(tǒng)。

文森特正在研究逆轉(zhuǎn)連結(jié)咒語的方法時(shí)，以利亞帶著凱米來到了避難所。他從凱米的收藏室里拿了一些物品，要想辦法制造出能替代霍普的誘餌。文森特不想摻和這趟混水，如果不是凱米的勸阻，以利亞差點(diǎn)擰斷他的脖子。凱米讓文森特離開，自己打電話請達(dá)維娜幫忙。達(dá)維娜很樂意幫助凱米，她一一檢視著凱米整理出來的收藏品目錄，沒找到能用的物品。一旁的麗貝卡想起科爾曾嘗試把自己身上的死亡咒語轉(zhuǎn)移到一個(gè)人偶上，這給了達(dá)維娜啟發(fā)。可以復(fù)制霍普的能力再轉(zhuǎn)移到人偶上，就成了傀儡誘餌。

墓地里，達(dá)維娜和麗貝卡還在魔法室里研究轉(zhuǎn)移咒語的用法，對魔法一竅不通的凱米只能負(fù)責(zé)買咖啡。文森特特意在路上等凱米，他不想再使用任何法術(shù)，就將解除連結(jié)的方法寫在紙條上交給凱米。字條上寫得很清楚，并注了音，讓麗貝卡這樣的初學(xué)者都能看懂。凱米知道文森特是個(gè)熱心人，就詢問他制作傀儡的方法。架不住凱米可憐的表情，文森特在紙條上寫下了方法，但提醒凱米沒有心跳的傀儡無法欺騙高明的魔法師。

鐘樓里，弗雷婭終于在地圖上定位到霍普的位置。在一旁等待多時(shí)的以利亞搶過地圖，讓弗雷婭先去營地準(zhǔn)備，他帶霍普過去。隨后以利亞按地圖所示找到了海莉，他需要霍普的血液制作傀儡。等事情結(jié)束后，以利亞希望海莉能回到營地生活。海莉猶豫了一會(huì)，沒有回應(yīng)以利亞的要求。

在達(dá)成同盟后，達(dá)莉亞施法讓克勞斯清醒過來。克勞斯強(qiáng)忍著巨痛拔出胸口的匕首后，一躍而起。

黃昏降臨，參加艾登葬禮的狼人齊聚在河邊。現(xiàn)在狼人的士氣低落，杰克遜也因?yàn)榘堑乃酪货瓴徽瘛榱吮Ｗo(hù)霍普已經(jīng)犧牲了太多的狼人，杰克遜不能接受再回營地，他也要為自己的家族著想。葬禮上，海莉明確告訴杰克遜她不再回營地，狼人就是她的家人，她不能辜負(fù)自己的家人。喬什得到海莉的通知，也來參加艾登的葬禮。葬禮后他將離開新奧爾良，離開這個(gè)傷心地，用自己的一生永遠(yuǎn)忍受失去至愛的痛苦。

營地里，弗雷婭將克勞斯的幾副畫掛在大廳周圍，捻土成香，沿著大廳四周施下了咒語，只要達(dá)莉亞踏進(jìn)大廳，就會(huì)如同一個(gè)凡人任人擺布。以利亞等弗雷婭布置完畢，趁她不備將一管霍普的血液注射進(jìn)她的體內(nèi)。現(xiàn)在有了達(dá)維娜制作的人偶，又有了弗雷婭的心跳，完美的傀儡誘餌完成了。

魔法屋里，達(dá)維娜還在嘗試復(fù)活咒，這樣復(fù)雜的咒語即使對收獲祭的女孩也很有難度。這時(shí)文森特來找達(dá)維娜。自約瑟芬死后，九大巫師團(tuán)群龍無首，他們想讓文森特來主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界，所以就想到了心地善良的達(dá)維娜。如果達(dá)維娜同意成為巫師團(tuán)的領(lǐng)袖，就能掌握強(qiáng)大的魔法，實(shí)施復(fù)活咒也會(huì)變得輕而易舉。這句話，終于讓達(dá)維娜抬起了雙眼，認(rèn)真考慮文森特的要求。

營地里，以利亞和麗貝卡聽著手機(jī)里海莉的臨別留言，知道海莉打算離開邁克爾家族，與杰克遜和狼人離開新奧爾良。一道身影從他們背后一閃而過。蘇醒后的克勞斯偷偷溜出營地，來到達(dá)莉亞藏身的陰暗墓室。他要讓背叛他的人都受到懲罰，要不惜任何代價(jià)搶回自己的女兒。克勞斯告訴達(dá)莉亞，海莉要帶著霍普逃離新奧爾良。達(dá)莉亞已經(jīng)有所準(zhǔn)備，只見她攪動(dòng)著瓦盆里的血色泥漿，整個(gè)新奧爾良的上空突然烏云密布，閃電雷聲大作，一場雷暴頃刻間讓人寸步難行。