一桌豐盛的菜肴出現在營地的大廳里，就在以利亞三人詫異之時，發現其中一個餐盤里有張寫著晚上在此地共進晚餐的留言。字條上正是母親埃絲特的筆跡。看來已經到了攤牌的時候。

海莉對這個想要自己孫女性命的婆婆沒有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亞知道這并沒有用，母親埃絲特精通附身術，要想徹底解決，必須想辦法追蹤到她附身的對象。這需要有女巫的幫忙，以利亞從吉婭手上的日光戒指可以斷定，馬塞爾一定還有可以提供幫助的女巫朋友。馬塞爾并不否認，趁機讓吉婭帶以利亞去找女巫朋友麗諾爾，讓兩人能相互了解。

奧利弗想投奔凱西，來接頭的人卻是化名文森特的芬恩。雖然擁有了一顆月光戒指，但奧利弗也清楚了文森特并非善良之輩。文森特的名字很快就傳到了海莉的耳朵里，克勞斯并沒想到文森特就是自己曾經的兄弟芬恩，只以為是凱西拉來的跟班。

海莉不清楚為什么埃絲特會這么仇恨自己的孩子，克勞斯說出當年的往事。當年埃絲特曾育有7個孩子，其中一人在克勞斯出生前就死了。后來一個弟弟被狼人所殺，父母在悲痛之余用黑魔法讓其余的孩子擁有了強大的能力和永恒的生命，但也帶來了嗜血的副作用。母親對克勞斯似乎特別關心，還特意為他做了一個鸚鵒掛墜的保護項鏈。當時讓芬恩就非常嫉妒。之后發生了很多事揭發了埃絲特長久以來隱瞞的秘密，殺死弟弟的狼人正是克勞斯生父家族。邁克爾發現這個秘密后，就殺死了克勞斯的生父。埃絲特失去了自己至愛的人，從此就失去了希望。進而開始憎恨自己創造出的吸血鬼家族，要殺死全部有家族血緣的人，包括自己的孩子。海莉聽到這個悲涼的故事，也不知道怎么安慰克勞斯。

以利亞和吉婭的相處并不愉快。以利亞并不想浪費時間教育這個新手吸血鬼，只想快點找到女巫。麗諾爾是個豐富經驗的女巫，以利亞剛進店門，她就知道他是吸血鬼的始祖，對他也沒什么好態度。以利亞不想得罪她，提出愿意游說政府官員在這個街區實施稅收優惠政策，惠及當地的女巫店鋪。麗諾爾對這個提議很感興趣，同意幫以利亞施下靈魂烙印咒語。當那人附身到其他人身上時，手背上就會出現烙印。但實施這個咒語需要兩樣東西，一件此人施過咒語的物品和一條蟒蛇。等以利亞和吉婭剛離開，芬恩就來到了麗諾爾的小店。

克勞斯在馬塞爾11歲時把母親贈予的保護項鏈送給了他。這么多年，馬塞爾還一直妥善的保存著。這就是母親施過法術的物件。

芬恩把麗諾爾關押在墓地的一個空墓室里，由奧利弗審問以利亞去拜訪的目的。臨離開前，芬恩有意無意的翻轉了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏灑下來。麗諾爾被抓的消息很快傳到了海莉那，以利亞和克勞斯要留在營地等候埃絲特赴晚餐，海莉則帶著項鏈深入墓地解救麗諾爾，并盡量以最快時間完成靈魂烙印。

以利亞和克勞斯在餐桌前等著母親的光臨。科爾因尋找達維娜，無法參加家族晚餐。芬恩先行到達，說著冷嘲熱諷的言語，讓另兩個人莫名其妙。克勞斯很快就認出了眼前這個又高又瘦自以為是的黑人，就是當年事事都要奉承母親的馬屁精芬恩。克勞斯對這個皮笑肉不笑的家伙沒有任何好感，恨不得讓他死在餐桌上。在兄弟之間相互嘲笑諷刺的對話聲中，凱西終于到達。芬恩馬上起身迎接。雖然以利亞和克勞斯早已認定凱西就是母親埃絲特的附身，但親眼看到她到來時，一下子也不知所措。凱西落座后，新的對話開始。埃絲特想要孩子們知道，自己曾經多么愛他們，之前所做的事都是為了保護他們。比如那條鸚鵒項鏈的作用不是保護而是削弱克勞斯的力量，讓他心里產生恐懼感。只有這樣，克勞斯才不會殺人，不會激發出他狼人的基因。雖然之后的發展事與愿違，但埃絲特堅信這就是愛。

知道真相的克勞斯立刻暴怒，拍案而起，指責母親為了掩蓋自己不忠的罪行，讓他成為被父親兄弟嘲笑的弱者，讓他為了證明自己并非弱者而性格扭曲。凱西聽后默然不語，突然一頭栽向地面。以利亞發現不對，急忙上前攙扶。芬恩早知會發生這種情況，念動咒語讓以利亞和克勞斯頭痛欲裂，趁亂逃走。

在營地進行著詭異晚餐的同時，海莉救出了被關押在墓地里的麗諾爾。為了不讓奧利弗暴露，海莉不得不痛打他一頓偽裝成其與此事無關的樣子。麗諾爾回到自己小店后的密室，海莉則將吉婭偷來的蟒蛇隨同項鏈一并交給她。麗諾爾把項鏈和蛇內臟放入容器里念念有詞，突然體力不支差點跌倒，讓一旁的海莉吃了一驚。海莉發現麗諾爾在四處張望，似乎不知道身在何處。海莉正要上前關心時，發現麗諾爾的右手手背上出現了一個奇怪的烙印，立刻意識到埃絲特的靈魂附在了麗諾爾的身上。此時沙漏里恰好漏下了最后一顆沙子。

等凱西慢慢清醒，兩眼閃爍著疑惑的眼神，并不知道發生過什么事。以利亞不相信母親組織這次晚餐只是為了折磨羞辱兄弟兩人，一定是別有圖謀，于是打電話問海莉咒語的實施情況。接通電話，海莉剛說在麗諾爾的店里，還沒說出附身的事情，麗諾爾就用法術掛斷了電話。她真正的目的，就是要把以利亞和克勞斯引來。

埃絲特知道海莉對混血兒的身份很厭惡，愿意幫她換個軀體過上正常人的生活，讓她擁有自己的家庭和正常的孩子。正在海莉猶豫時，以利亞和克勞斯趕來。埃絲特并不想傷害海莉，她只想治愈這個家庭，芬恩和科爾就是被治愈的家庭成員。這對埃絲特來說，是個充滿母愛的建議。她相信，總有一天，以利亞和克勞斯會跪著向她乞求這一切。

在母親施法趁亂離開后，以利亞和克勞斯也回到了營地。海莉仍在考慮是否要接受重生的建議，克勞斯則仍對母親讓自己軟弱惱怒不已。以利亞從不認為克勞斯軟弱，從前對付強敵，甚至是自己兇惡的父親時，克勞斯也從未退縮過，并最終取得了勝利。現在對抗邪惡的母親，也是克勞斯人生的使命。

為了增加自己的力量，以利亞需要更多的同盟。他決定訓練吉婭，讓她能掌控吸血鬼強大的力量。而埃絲特并不打算就此罷手，她要逐步摧毀以利亞和克勞斯重視的事物，奪走他們的自尊、快樂和愛人，讓他們在最失意、最絕望時別無選擇。現在已經奪走了克勞斯的狼人軍團，下一步，埃絲特將要專心對付馬塞爾以及他的吸血鬼老巢。