克勞斯對自己弒父的行為毫無愧疚感，而且還把邁克爾的骨灰藏了起來。以利亞和麗貝卡對最終能徹底擺脫父親的追殺還有一絲的高興，但對克勞斯隱藏骨灰則無法理解，也擔心會因此疏遠了唯一知道如何打敗達莉亞的弗雷婭。固執的克勞斯并不在意弗雷婭的感受，他藏起邁克爾骨灰的目的就是要親自解決達莉亞，而不是借他人之手。正說著，脖子上繞著絲巾的約瑟芬走進了營地的大廳。她帶來了達莉亞的口信，在明晚日落時，達莉亞將會找到并帶走霍普。說完，約瑟芬的絲巾慢慢被血染紅。克勞斯憤怒的一拳橫掃過去，約瑟芬的頭應聲飛了出去，無頭的尸身癱倒在地。

在俱樂部改造成的避難所里，海莉知道36小時后達莉亞將會來搶走孩子，心里很擔憂。杰克遜還是想帶著海莉和霍普離開，但弗雷婭已經說過達莉亞是受孩子體內的法力吸引，無論逃到哪，都會被達莉亞找到。所以海莉還是決定留在避難所里，畢竟這里還有咒語的保護。想到霍普的法力，海莉想出一個辦法。霍普還小，意味著現在讓她失去法力應當也不會覺得可惜。如果能有辦法阻止孩子的魔法，那達莉亞就無法感應到霍普。不過這就需要偷取克勞斯的魔法鐐銬，這非常危險。艾登聽到后，自愿去偷鐐銬，算是彌補自己的過失。

墓地里，麗貝卡找到弗雷婭時，她正在獨自悼念著父親。麗貝卡此來是讓說服弗雷婭能與大家一起合力對抗達莉亞。但弗雷婭已經無法再信任克勞斯，她給以利亞和麗貝卡兩條路，要么和她聯手對付達莉亞，要么和克勞斯聯手，兩者只能選其一。

在麗貝卡勸說弗雷婭時，克勞斯一個人躲在房間里畫油畫。以利亞想說服克勞斯交出骨灰，大家共同對敵。克勞斯卻一意孤行，他不相信弗雷婭，也不相信對杰克遜日漸忠誠的海莉，更不相信杰克遜。對于以利亞，克勞斯也無法再如同以往一樣的信任他。

艾登在書房里偷鐐銬時，被克勞斯看到，卻以拿霍普遺落的小兔子為借口就糊弄過去。喬什不相信克勞斯這么容易被騙，但不管怎么樣，先讓達維娜把鐐銬上抑制魔法的咒語轉移到小手鏈上，以便霍普不能再顯示出魔力。達維娜答應幫這個忙，但她擔心被喜怒無常的克勞斯發現，艾登可能會有危險。

避難所里，海莉看到幾束藤蔓很快爬上了一面墻，在高處開出了幾朵黑色大理花，看來達莉亞已經發現了這里。達莉亞慢步走向海莉所在的避難所，在她的咒語下通訊信號全部消失，沿途看守的狼人也一個個被達莉亞輕易的擰斷脖子。到了避難所門口，達莉亞穿過已爬滿黑色大理花藤蔓的走廊，直接面對著站在房間中央抱著霍普的海莉。她很快就察覺了祝福咒，無法使用黑暗咒語的她根本不可能打得過海莉。但達莉亞并不擔心，隨著約瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢減弱。明日黃昏時，她會再來這里帶走海莉懷中的霍普。

以利亞在圣路易斯教堂的鐘樓找到弗雷婭。他拿出一把父親曾用過的小刀送給了弗雷婭，算是對父親的紀念。在弗雷婭和克勞斯之間，他不會做出選擇，他只相信家庭成員團結在一起才能打敗達莉亞。弗雷婭終于同意幫忙，但要以利亞保住克勞斯不會破壞這一切。以利亞在勸說弗雷婭的同時，也請凱米幫忙說服克勞斯。但似乎心理學的技巧對克勞斯并沒有作用。

艾登帶著制作好的魔法手鏈，準備借這個機會向杰克遜坦白自己是克勞斯的臥底。他不知道杰克遜是否會一怒之下殺死自己，就在此之前向喬什說了自己的想法。他和喬什約定，兩小時后在一個小巷里見面，如果他還活著就和喬什一起離開新奧爾良。

麗貝卡和馬塞爾都很擔心克勞斯的精神狀態，他現在處處與人為敵，還不肯交出能對付達莉亞的武器。為此，馬塞爾找到了達維娜。那把科爾交給達維娜可以讓克勞斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不過達維娜不愿將這把帶著感情的匕首輕易拿出來。

艾登將魔法手鏈交到了杰克遜手上，然后鼓起了勇氣說出昨晚沒能在馬塞爾之前離開營地的真正原因。杰克遜聽后，憤怒的打了艾登一拳，而后也原諒了他。畢竟多年的兄弟，在最后時刻艾登還是選擇了兄弟，冒著風險制作魔法手鏈。在聽了艾登要離開后，杰克遜也沒多做挽留，只告訴艾登他還是狼族一員，隨時都可以回來。兩人再次擁抱后分手。不遠處達莉亞看著這一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登買了一束玫瑰花要送給將與自己比翼雙飛的喬什，但剛出花店門，手里鮮艷的花就枯萎發黑。達莉亞出現在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟著達莉亞來到小巷，心臟從胸口飛出落到達莉亞的手上。艾登氣絕倒地，引發嚴重危機的導火索，就此點燃。

入夜，達維娜陪著喬什一路走來，為他送行。剛到小巷口，就看到慘死的艾登。悲痛的喬什想用自己的血液救活艾登，卻為時已晚。達維娜看到這種情形，認為必是克勞斯所為，決定拿出科爾的匕首，解決克勞斯。

聽說達莉亞來過俱樂部，以利亞和克勞斯先后趕來。克勞斯要海莉回營地，海莉則堅持要和杰克遜一起回河口。以利亞見兩人之間火藥味漸濃，不得不提醒他們這時候內斗，正中了達莉亞的圈套。還在爭論時，杰克遜背著艾登的尸體興師問罪，指責克勞斯殺死不愿再做臥底的艾登。克勞斯眼珠一轉，思索片刻，就承認是自己殺死了艾登。憤怒的狼人開始攻擊克勞斯，以利亞馬上挺身而出制止狼人的行為。他在任何時間都會選擇支持自己的家族，這正是克勞斯想達到的目的。有了以利亞的支持，海莉就只能帶著霍普回營地。

克勞斯得逞后，先行回營地準備。以利亞在等海莉準備行李時，海莉說出了她的計劃。給霍普帶上魔法手鏈，然后回到熟悉的河口。這樣達莉亞無法追蹤，杰克遜也能利用熟悉的地形保護海莉和孩子。現在唯一的阻礙就是以利亞，海莉希望以利亞能讓自己和孩子回到河口，而不是營地。

克勞斯原以為承認自己殺死艾登就能動搖狼人的忠誠，迫使海莉選擇克勞斯的保護。但他低估了狼人的忠誠，也高估了以利亞對他的忠誠。以利亞并沒有帶海莉回到營地，而且他還發現克勞斯將邁克爾的骨灰混合在顏料里，眼前這幾幅色調和線條極其簡單的畫作里就有父親的骨灰。火冒三丈的克勞斯對以利亞痛下殺手。就在克勞斯將以利亞仰面按倒在桌上時，以利亞掏出達維娜拿來的匕首，刺入克勞斯的胸口。克勞斯搖搖晃晃的努力支撐，麗貝卡、弗雷婭從暗處走了出來，面無表情的看著克勞斯倒在地上不醒人事。遠處教堂的鐘聲響起，似乎在為克勞斯敲響喪鐘。