以利亞被送回營(yíng)地。躺在床上的以利亞仍淹沒(méi)在母親制造出的意識(shí)里，腦海里人性與魔性在激烈斗爭(zhēng)著。克勞斯想進(jìn)入以利亞的意識(shí)，把從他無(wú)謂的思想斗爭(zhēng)中喚醒，但發(fā)現(xiàn)埃絲特已經(jīng)封閉了以利亞的思想。海莉發(fā)現(xiàn)以利亞的脖頸處產(chǎn)生了皮疹，似乎是種巫術(shù)的副作用。克勞斯想起小時(shí)候，每當(dāng)以利亞戰(zhàn)斗回來(lái)情緒不穩(wěn)定時(shí)，母親就會(huì)用稀有的馬洛可蘭花使他沉睡，再用咒語(yǔ)修補(bǔ)他的記憶，最后再用花的根莖喚醒。克勞斯打算去河口找馬洛可蘭花，在臨走前，特意關(guān)照海莉不要意氣用事，去招惹埃絲特。海莉雖然答應(yīng)了下來(lái)，但她打算仿效埃絲特，去追殺埃絲特關(guān)心的一切。

河口木屋，杰克遜按新月族狼人的風(fēng)俗在黎明時(shí)分為奧利弗送行。看著載有奧利弗尸體的小船在密西西比河上燃燒，卻沒(méi)有一個(gè)狼人來(lái)哀悼，杰克遜對(duì)狼人家族更加失望，家族之間的忠誠(chéng)已經(jīng)消失殆盡。清晨，海莉來(lái)到木屋，勸說(shuō)借酒澆愁杰克遜擔(dān)當(dāng)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

從河口回來(lái)，海莉帶著艾登到馬塞爾巢穴。這一次海莉打算對(duì)付芬恩，立刻引起了馬塞爾的興趣。他正巧知道芬恩的弱點(diǎn)，凱米。凱米欣然接受了任務(wù)。為了讓芬恩能單獨(dú)出現(xiàn)，凱米裝出想了解文森特的興趣愛(ài)好，芬恩果然上當(dāng)，邀請(qǐng)凱米晚上一起欣賞爵士樂(lè)。

達(dá)維娜和科爾暫時(shí)居住在一家汽車(chē)旅館內(nèi)。科爾一如既往的表現(xiàn)著風(fēng)流瀟灑的性格。達(dá)維娜卻不敢完全信任他，幾天未睡，一直在想辦法修復(fù)被科爾破壞的控制咒語(yǔ)。科爾見(jiàn)自己的手段對(duì)達(dá)維娜不起作用，只能真心的勸她好好睡一覺(jué)。此時(shí)科爾的手臂上突然出現(xiàn)了幾個(gè)奇怪的烙印，埃絲特在命令科爾回家。

女巫學(xué)院里，埃絲特正端坐在桌前，桌面上畫(huà)著與科爾手臂上烙印一樣的符號(hào)。在她看來(lái)，事情進(jìn)展順利。現(xiàn)在需要做的就是把凱米帶到女巫學(xué)院里。一向乖巧聽(tīng)話(huà)的芬恩，嘴上答應(yīng)了母親的要求。

克勞斯在河口四處尋找馬洛可蘭花時(shí)，發(fā)現(xiàn)安瑟爾一直在跟隨自己。安瑟爾對(duì)馬洛可蘭花非常熟悉，一千多年前就是他提供給埃絲特用于治療以利亞。克勞斯雖然不想與安瑟爾有任何接觸，但卻不得不接受他的幫助。

馬塞爾、海莉、艾登和喬什正在商量抓芬恩的具體細(xì)節(jié)，凱米從基蘭神父的收藏品里找出一些專(zhuān)門(mén)對(duì)付巫師的法器，其中幾副鐐銬能讓被銬的巫師無(wú)法施展法術(shù)。眾人希望凱米鄭重考慮今晚的計(jì)劃，如果開(kāi)始執(zhí)行，她將是誘餌，處境非常危險(xiǎn)。凱米毅然決定按計(jì)劃行事。

科爾回到女巫學(xué)院，首先想的就是給自己手臂上的烙印涂抹上藥膏。在聽(tīng)到母親說(shuō)父親邁克爾復(fù)活時(shí)，科爾還想裝傻，卻被埃絲特當(dāng)面揭穿。見(jiàn)無(wú)法隱瞞，科爾辯解稱(chēng)不向母親透露這個(gè)消息，就是為了博取達(dá)維娜的信任，否則達(dá)維娜只會(huì)把他當(dāng)成走狗。埃絲特覺(jué)得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄滅了桌上的蠟燭后，科爾手臂上的烙印也慢慢消失。但埃絲特還是下了最后通牒，一定要想盡辦法拿到白櫟木樁。

科爾把達(dá)維娜叫到墓地，坦承母親很想要達(dá)維娜挎包里的白櫟木樁，這樣才能保證克勞斯能活著參加家庭重聚。達(dá)維娜正奇怪科爾的目的時(shí)，科爾提出需要達(dá)維娜的鮮血。科爾小時(shí)對(duì)巫術(shù)很有天賦，花了很長(zhǎng)時(shí)間與巫師們交流學(xué)習(xí)，并享受著魔法帶來(lái)的快樂(lè)。但在變成吸血鬼后，失去魔法能力的科爾才用其他方式尋找刺激。在一百多年前，科爾和一些女巫關(guān)系很親密，卻惹怒了另一個(gè)女巫，達(dá)維娜的同族。現(xiàn)在需要達(dá)維娜的血才能進(jìn)入那個(gè)女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科爾曾讓女巫幫自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克勞斯的胸口，就能讓他在棺材里昏睡。因?yàn)榭藙谒共⑽此劳觯择R塞爾等人也就不會(huì)有事。這應(yīng)當(dāng)是替代白櫟木樁最好的辦法了。

晚上，在一家音樂(lè)演奏大廳里，樂(lè)隊(duì)吹奏著爵士樂(lè)。凱米和芬恩邊喝啤酒邊欣賞著音樂(lè)。凱米接到一個(gè)電話(huà)，起身到大廳外。芬恩發(fā)現(xiàn)本來(lái)在大廳門(mén)口接聽(tīng)電話(huà)的凱米，突然不見(jiàn)蹤影，急忙出去查看時(shí)聽(tīng)到凱米一聲慘叫。一個(gè)帶著兜幢的狼人咬住了凱米的脖子，隨后狼人沿著大樓墻壁攀爬到樓頂逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回過(guò)神，發(fā)現(xiàn)躺在地上的凱米也不見(jiàn)了蹤影。芬恩馬上回到女巫學(xué)院里，施展定位咒尋找凱米的下落，同時(shí)氣急敗壞的打電話(huà)，讓艾登查出是誰(shuí)做了這件事。在定位到凱米在教堂后，芬恩讓艾登獨(dú)自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不許離開(kāi)。

其實(shí)艾登早已和喬什等人到達(dá)教堂，海莉正用自己的血治療海莉脖子上的咬傷。在得知芬恩會(huì)單獨(dú)來(lái)到教堂后，大家開(kāi)始準(zhǔn)備行動(dòng)。馬塞爾因要去尋找達(dá)維娜，沒(méi)有參加這次行動(dòng)。

安瑟爾和克勞斯坐在篝火旁。安瑟爾邊用手里的砍刀仔細(xì)的清理出蘭花的根莖，邊勸說(shuō)克勞斯恢復(fù)成狼人身體，領(lǐng)導(dǎo)狼人家族，找回內(nèi)心的寧?kù)o。安瑟爾相信克勞斯會(huì)是一個(gè)合格的父親，克勞斯警惕的說(shuō)自己的孩子已經(jīng)不在人世。但這騙不了安瑟爾。安瑟爾在復(fù)活后，之所以能找到新奧爾良，就是因?yàn)楦袘?yīng)到了自己的血脈。他同樣能感應(yīng)到克勞斯的孩子并沒(méi)有死。將蘭花根莖做成藥膏后，安瑟爾把砍刀插在地上。克勞斯拿著藥膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟爾的教育而不是邁克爾。但他已經(jīng)走上了另一條路，再也無(wú)法回頭。為了保護(hù)女兒的安全，防止埃絲特利用安瑟爾的好心找到自己的孩子，克勞斯拔起地上的砍刀揮向安瑟爾。安瑟爾至死都無(wú)法相信，自己的兒子會(huì)致自己于死地。

科爾在魔法室里，繼續(xù)與達(dá)維娜嘗試卡米亞咒語(yǔ)，它能將一種元素改變成另一種元素，前提是施法的兩人要有心靈相通。在兩人手握手念著咒語(yǔ)時(shí)，手中的絲繩開(kāi)始燃燒，隨后變成一條銀鏈。科爾將這條用兩人感情制造出來(lái)的銀鏈繞在了達(dá)維娜的手腕上，作為上次破壞控制手鐲的補(bǔ)償。達(dá)維娜被眼前這個(gè)男人逐漸吸引，似乎不再介意他是一個(gè)一千多年前的靈魂。

艾登在教堂外終于等來(lái)了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奧利弗救走的新人之中，已經(jīng)對(duì)艾登產(chǎn)生了懷疑。艾登被芬恩的法力丟進(jìn)教堂，重重的摔在地板上暈了過(guò)去。喬什連忙上前查看，也被慢步走進(jìn)教堂的芬恩擰斷了脖子。海莉從背后沖出來(lái)，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更強(qiáng)大的法力。混血兒被砍掉頭顱或者被挖出心臟就會(huì)死亡，芬恩很清楚這一點(diǎn)。在咒語(yǔ)聲中，海莉感覺(jué)一只無(wú)形的手穿過(guò)自己的喉嚨向外拉扯自己的心臟，胸口流出大量鮮血。危急時(shí)刻，一只羽箭穿過(guò)芬恩的身體。追蹤海莉而至的杰克遜從高處一躍而下，用安瑟爾的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩應(yīng)聲倒地。芬恩還想拔出胸口的箭作最后掙扎，凱米出現(xiàn)將鐐銬戴在了芬恩的手腕上。芬恩的雙手徒勞的做出施法的動(dòng)作，卻沒(méi)有任何效果。

克勞斯帶著用蘭花根莖做成的藥膏回到營(yíng)地，輕輕的涂抹在以利亞的脖頸皮疹處。在克勞斯的耳語(yǔ)下，以利亞在自己的意識(shí)里殺死了代表著人性的自己，從睡夢(mèng)中驚醒。等以利亞恢復(fù)精神，穿上整潔的衣服，克勞斯就像在懺悔一樣，向以利亞講述自己殺害親生父親的過(guò)程。為了孩子，以利亞能理解克勞斯的作法，他們必須全力捍衛(wèi)自己的家人安全。

科爾抱著疲憊不堪，昏昏欲睡的達(dá)維娜回到教堂的閣樓。把達(dá)維娜放在床上安頓好后，科爾看到了達(dá)維娜挎包里的白櫟木樁。一直在尋找達(dá)維娜的馬塞爾，此時(shí)也出現(xiàn)在閣樓的門(mén)口，注視著科爾的一舉一動(dòng)。達(dá)維娜醒來(lái)時(shí)，科爾已經(jīng)不見(jiàn)，隨之消失的還有白櫟木樁。

為了向母親表明自己的決心，克勞斯將安瑟爾的尸體插在鐵釬上，立在女巫學(xué)院門(mén)口，就如同當(dāng)年邁克爾所做的一樣。埃絲特看到安瑟爾的慘狀悲痛難忍，癱坐在地。為了完成自己的計(jì)劃，悲憤的埃絲特強(qiáng)打精神在盧梭酒吧里找到了凱米。

營(yíng)地里，克勞斯希望埃絲特在看到安瑟爾的尸體后能將所有怒火發(fā)泄在自己身上，不要牽連到其他人。但讓以利亞和克勞斯意外的是，海莉和馬塞爾已經(jīng)抓來(lái)了芬恩和科爾。看著兩人手被銬著，吊掛在大廳兩邊樓梯的鐵扶手上，克勞斯臉上顯出了嘲弄的笑容。